系统里没有商机模块，阶段照样能管住
先把边界说清楚：千营CRM的菜单里翻不到商机模块，没有独立的商机页，也没有商机金额的汇总表。想按商机管项目的人，第一件事通常是找这个入口，找不到就以为管不了长单。其实能顶上来的是「线索销售阶段」加「跟进记录」，把一个商机的生命周期拆在线索上管。这套做法有个前提：每个阶段的推进都得留证据，光靠嘴说"快签了"不算数。
阶段先切五段
「线索销售阶段」支持自定义，默认阶段可以改。项目型销售建议直接切成报备、方案、投标、定标、合同五段，跟实际办事的节奏对齐，别套用快消那种当天结的切法。切好之后，点线索上对应的阶段就能切换，系统不拦你。所以约束不在按钮上，在下面这条证据规则上。
每切一段，记录里得有东西
报备段：客户名称、项目名称、大概金额写进「跟进记录」，最好把从哪个渠道听说这个项目也记上，后面查撞单就靠这一行。方案段：方案文件作为附件挂进跟进，谁提的要求、改到第几版写清楚。投标段：标书递交日期、保证金金额记下来，投标类项目这一段的日期是硬的，错一天就是废标。定标段：中标通知，哪怕是客户电话里的口头确认，原话记进去。合同段：走「转为客户」，顺手快速创建订单，钱和单从此有了着落。
阶段往后切，看的是这些记录，不是业务员的口气。主管查一条线索，点开阶段旁边的跟进列表，有没有附件、日期对不对得上，一眼见分晓。没有记录的推进，退回上一段重来。记录写起来不费事：在线索卡片右侧的区域直接输入跟进内容，可以选跟进方式、添加附件，还能@团队里其他成员，需要技术或售前支援的，当场圈人，别等开周会再说。
主管看进度的两个入口
一个是线索台账按阶段筛选，每个阶段压着多少条线索，数量不会骗人，方案段堆了三十条投标段只有三条，瓶颈在哪不用猜。另一个是「跟进洞察」，每条跟进的方式、日期、跟进人都在列表里，有管理权限的能看到下属全部记录，谁的项目半个月没动，排一排日期就现形。要更成体系的报告，点「AI智能分析」，它把选定时间段的跟进数据汇总成报告，还给成交预测。这个功能消耗token，按需用，日常盯进度用前两个入口就够。
代价也得说：商机总金额的汇总没有，盘点全年项目盘子还得拿表格自己凑。但对多数几十人的项目型团队，五段加证据已经够用，先跑起来比空等一个大而全的模块实在。线索阶段怎么跟投标节奏对齐，项目型销售CRM这篇里拆得更细；千营CRM的阶段自定义入口在线索设置里。
