报价单模块没有，报价版本照样要留
光伏项目的报价最磨人。组件价格跟着行情走，客户今天问一个价，下个月行情动了又来问，改到第八版，翻聊天记录找最后那版，找到两个数字不一样，谁也说不准哪版是客户口头认过的。问题出在报价散落在微信和表格里。系统这边没有报价单模块，菜单里翻不到，能落的是产品库加跟进记录两处，别处不用找。
产品库先把底价立住
「新增产品」把常报的东西分行建好：组件按型号建一行，逆变器一行，支架、安装、并网服务各建各的行。填的时候除了名称编号，单价和计量单位各自独立，组件按瓦、安装按千瓦、运维按年，各填各的，不混在一个总价里。简介和产品描述也值得花十分钟写全，描述里把规格、质保年限这些客户常问的参数写上，后面报价格直接引用，不用每次现编。产品字段不够用的话，走「字段设置」可以自定义调整。
调价的时候别直接改旧行的价钱。改了，历史报价就对不上号。稳妥的做法是「下架」旧行，再「新增产品」建一行新价。产品列表里有上架状态一列，下架的行还在，点进详情还能看到关联订单，它被用在哪些单上查得到。价格体系是流动的，产品库要能看出流动轨迹。客户问的从来不是整套多少钱，是每个部分为什么这个月比上个月贵。
每一版报价写进记录
每报一版价，在客户或线索下面写一条「跟进记录」：这是第几版、谁提的改动、改了哪几项、总价多少，报价文件作为附件传上去。改到第八版还翻得出来，靠的就是版本号写进了记录。客户后面扯皮说当初谈的是另一个价，点开记录按日期一翻，哪天报的、附的什么文件，白纸黑字，不用赌记忆。新人接手也一样，前辈跟到第几版、卡在什么条件上，翻一遍记录就接上了。
谈成之后走「创建订单」，点「添加产品/服务」从产品库里逐行带出，单价、数量自动算小计。这一步要逐行带，别打包填一个总数，订单详情里的关联产品列表才对得上当时报的每一行，后面收款、对账都有据可查。收款方式按项目实际选：分期到的选分阶段收款，设好每个阶段的金额和时间；一次结清的选一次性收款，填付款时间。
代价说一句：这套做法比真有报价单模块多两步手工，记录要自己写、文件要自己传。但对改版频繁的光伏单子，第八版对不上号的扯皮随便一次，耗掉的工夫就不止这两步。组件调价频繁的行业怎么管价格版本，光伏CRM这篇里有按行情节奏拆的例子；千营CRM的产品上下架和订单联动入口都在销售菜单下。
