日报写流水账，主管要的是三样东西
流水账为什么没用
晚上九点半，业务员赶在截止前交了日报："今天拜访了两家客户，进展顺利，明天继续。"主管看完，什么都不知道。拜访了哪两家、客户卡在哪、明天具体干什么，一样都没有。这种日报天天写，天天白写。主管要的其实就三样：今天动了哪些客户、卡在哪、明天干什么。日报不是应付检查的作业，是主管判断该往哪个客户身上搭把手的依据，这三样缺一样，日报就成了流水账。
数据自动带，功夫在两处
「工作日报」里，今日工作数据是自动采集的，新增线索、跟进记录数、通话次数、拜访次数、成交订单数、成交金额，点「查看明细」还能看具体列表。这些数字不需要业务员一个个敲。真正要花心思的是两处：今天干成了什么和明天打算干什么。这两栏是必填项，写的时候对照主管要的三样来：今天重点动了哪个客户，写名字；卡在哪，写具体的事，是价格没谈拢还是技术方案没过；明天干什么，写成能验证的动作，"给张总发第二版方案"，别写"继续跟进"。
重点客户关联也别空着，可以从今日跟进里直接选，把当天最要紧的一两个客户带出来，主管扫一眼就知道该找谁问情况。写日报支持预设模板，也有「AI智能生成」能帮忙起草，这个功能消耗token要充值，模板配得好的话，AI起草其实用不上几次。周报月报的写法和日报一样，只是粒度换成一周一月。
主管这边看什么
「团队日报」按成员列表展示，提交状态、关键数据、提交时间都有。列表里每行长得像这样：线索新增几个、跟进几次、成交几单金额多少，谁今天一个客户都没碰，一眼就见。没交的点「提醒」直接催，不用在群里@来@去。进到单条日报详情可以点评，别只点个赞，卡点的地方回一句，业务员才知道日报真有人看。月底用「导出报告」出PDF，「生成团队周报」一键汇总成excel，开周会就有了底稿。
顶部能在日报、周报、月报之间切换，筛选里按部门、姓名、提交状态、日期范围切。有主管的习惯是每周五把本周周报翻一遍，专看卡点写没写具体的事，写"客户还没定"这种空话的，第二天当面问一次，问过两回，空话自然就少了。
别把跟进记录再抄一遍
一个常见的浪费：跟进记录里写了今天和客户的沟通，日报里又换种说法抄一遍。日报的数据是自动采集的，重点客户能从今日跟进里选，判断和卡点写在文字栏就行，过程细节留在「跟进记录」里，两边各管各的，谁也别替谁重复。投标节奏快的团队可以看这篇招投标CRM的落地说明，或者到千营CRM里看看日报模板怎么配。
