浪潮CRM销售不用，先看要他填什么
首屏太重，人就走
销售不用系统，十个例子里八个是同一个原因：打开系统，要填的东西太多。公司类型的新建客户表单，客户名称、手机号、联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数，十来个字段排在首屏。销售在客户办公室门口等开门的五分钟里填不完，回到车上还有下一个电话要打，回到家更不会再补。于是当天填不成，第二天补不齐，第三天就干脆不开了。十来个字段听上去不多，真填一遍要两三分钟，一个销售一天见五拨人，光建档就是十来分钟，还没算跟进记录。手机上填比电脑上填顺手也值得一提，跑客户的一天基本在车里，手机端填不了，系统就等于没有。上个月一家做试验设备的企业，销售经理说了一句实在话：系统比我跑一天客户还累。他后面还补了半句：表单把人当录入员使，人可不跑嘛。骂没用，罚更没用，罚狠了大家学会的是应付，表单填得飞快，全是错的。应付式填写有代价：看着日活上去了，客户名称全是姓氏加先生，手机号填成公司座机，这种数据比没有更坑，拨出去全是错的。所以砍字段和立规矩要一起做，只砍不管，过两个月又是一滩烂泥。要做的是把要他填的东西砍到最少。三个开关，一个一个说。
先砍必填
「字段设置」把新建客户的必填压到三五个：客户名称、手机号，再加一两个跟本行业直接相关的，项目型销售加个签约主体就够了。必填压到几个合适，没有统一答案，拿最近一个月丢掉的三张单子倒推，看看当时缺哪个信息。注册资本、员工人数这些，签约之后再补，不挡着建档。线索表单同理，「新建线索」的必填也压下来，展会上一口气扫来五十张名片，回来导入时才不会卡在字段填不全上。砍完之后跟销售说清楚：多的不要求填，但砍剩的三五个必须当天填齐，标准清楚了，执行才有依据。字段砍完留个扩展位，后面真要用，再加一个字段比删十个容易。有个原则要认：填不动的字段留着也是空，空字段比没有字段更伤数据质量，月底拉报表一列空的，还不如没这一列，看着还闹心。
再收菜单
「菜单管理」控制每个菜单项的可见权限，营销、拓客这些销售用不到的菜单，直接取消勾选。权限范围可以切换：仅对自己生效，就只影响当前登录的人；对全员生效，一次收干净，适合管理员统一配置。首屏干净了，销售打开系统不用在十几个菜单里找该点哪个，就剩销售、分析几项，点哪个心里有数。收之前拿三个老销售问问平时点哪些菜单，比拍脑袋准；分析类的先别收，主管用得上。菜单收了随时能放开，对全员生效的配置改回去也就是勾一下，不用怕收错。这一步十分钟，效果比开三次动员会都实在。收完第二天让新销售试用一次，卡住的地方放开一个，两轮就顺了。
界面的事各人自己调
「偏好设置」在左下角头像菜单里，这个开关只能自己调自己，改的是配色和布局，管理员替不了。让用得顺的老销售把自己界面截个图发群里，新人照着调，省得各调各的调出十种样子。有团队把这一步放进了新人入职清单，半小时界面调顺，第一周就没有借口。布局也能省事：常用的放到顺手的位置，不顺手的挪远一点，各人顺手的标准不一样，所以只能各调各的。如实说，这一条对使用意愿的作用有限，配色再好看，字段一样要填，真正起作用的是前两个开关，加上管理层的动作。顺手的一屏，胜过齐全的十屏。
管理层先变
主管自己要先把靠系统看数变成习惯。开周会不问这个客户怎么样了，直接打开「跟进洞察」看下属的跟进记录，跟进总数、跟进方式分布，按时间和跟进人筛，点了就有，权限配好的话主管看下属、老板看全员。要的数从系统出，不靠业务员自报，填了才有意义；反过来填了没人看，一个月之后就没人填了。看了就要用：谁的单子两周没跟进，散会前点名一句，下个月再看，记录就认真了，看而不用等于没看。老板这一层也别闲着，自己开手机看一眼跟进分布，比说十遍要求都管用，上梁下梁就是这么回事。这一层比三个开关都难，得主管自己先动，别人替不了。有团队试过把周会前二十分钟固定成翻系统看数，一个月下来记录质量自己就上来了，因为大家都看得出谁在认真写。
三个开关加一个习惯，加起来花不了一个下午：字段设置压必填半小时，菜单管理收菜单十分钟，偏好设置发张截图，周会改个问法。执行的头一个月定个小规矩：新建客户当天必须录，其他随便，规矩越少越有人守，一次立十条，一条也立不住。两周见效，一个月成习惯，急不得，也慢不得。想看项目型团队怎么把系统用到销售愿意填，读这篇项目型销售CRM的落地做法；也可以打开千营CRM，把字段设置点开试一遍，看看必填能压到几个。
