Excel能管线索，管不住交接
用Excel做线索表，三十人以下的团队能用半年到一年，超过这个量就该换。判断不用看人数，看三件事。
看两个人同时改一个文件时会不会打架。线索表放在共享盘，业务员各自筛各自的行，一个人插进两行，另一个人的公式就错位。这不是水平问题，是文件格式的问题。系统里线索是记录不是行，两个人同时跟进同一条线索，会留下两条操作记录。
看线索退回给谁。Excel里删掉一行就没了，谁也不知道这条线索为什么被扔。系统里有「退回」和线索池，退回的线索落回池子，进过谁的手、什么时候退的，操作记录里查得到。招投标这类生意，线索跟丢往往是因为没人知道它被退过。
看统计要花多久。老板周一要上周的线索来源分布，Excel得手工透视，做完已经周三。系统的线索分析直接给来源前10的排行，还有销售漏斗五个阶段的分布，不用等人。
代价也说一句：换系统头两个月，录入会比Excel慢，业务员会骂。这个阶段躲不过，只能靠字段别设太细来缩短。
还有一处Excel做不到：线索撞车。两个业务员同时跟同一个客户，一个是上个月展会拿的名片，一个是昨天官网表单进来的，在表里就是两行，谁也不提醒谁。系统导入线索时按手机号判重，重复的进不来；已经被别人认领的线索，点开会看到归属人。一条线索两个人打，客户第一句话就是你们不是刚有人问过。这条护栏不装，撞单会一直发生，最后靠业务员互相打听谁在跟谁。
真在犹豫，就拿现有那张表原样导一遍，看能不能落进系统：人名、手机、来源、跟进记录，这几列能对上，迁移就不难。装备制造CRM场景页里有按行业列的线索字段，可以对着改自己的表头。
