防不住人走，能防住资料一起走
没有任何系统能阻止业务员离职带走客户。系统能做的只有一件事：把客户是谁的这件事从业务员脑子里搬进系统，把交接的时间窗从三个月压到一周。
看跟进记录是不是强制留痕。只存手机号等于没存，客户认的是那个跟他对接的人。跟进记录里留下的是他说过什么、卡在哪、下一步约了什么，换个人接手还能续上，才算资产。
看附件在不在公司账号里。报价单、图纸、验收单如果都在业务员自己的微信和电脑里，人走了东西就没了。系统里跟进记录可以带附件，文件也能放智慧云盘按目录归集，账号是公司的，人走文件留。
看归属变更快不快。人一提离职，客户和线索当天就要能「变更归属人」，一小时内分完。拖到离职当天下午才动，业务员上午已经打完一圈电话了。
说句实话：这一套对存心挖客户的人拦不住多少，对没打算挖、只是顺手带走通讯录的人有用。指望系统解决人心，是想多了。
还有两件事比系统更管用：一是提成结算压后一个月，二是客户回访由公司名义打第一通电话。前者让人不敢在走之前把单子挪走，后者让客户知道对接的是公司不是个人。这两条都不是软件功能，但比任何权限设置都直接。系统能做的边界要说清：它记录发生过什么，不阻止将要发生什么。真有客户被带走的纠纷，能不能举证看的是跟进记录和合同签署时间，这两样完整，法律上才有得谈。
我们的做法是把交接做成流程：离职申请提交当天拉客户清单，逐条变更归属人，48小时内新任跟进人发出第一条回访。招投标CRM那类长周期单子最怕这个空档。
