难用的不是软件，是照搬来的默认配置
问CRM好不好用，答案取决于你上线时配了什么。同一套系统，字段设成三十个就没人填，设成八个就用得起来。三处最容易配错。
看必填字段的数量。新建客户时必填只有客户名称和手机号，其他都能后补。很多公司一上线就把行业、规模、预算、决策链全设成必填，业务员在客户门口站着填表，填两次就开始瞎填。
看销售阶段是不是照抄别人的。线索的销售阶段可以自定义，但阶段数超过六个，业务员就记不住自己在哪一步。从待沟通到成单分五步，是能跑通的底线。
看有没有人看数据。系统里填的东西没人看，两周后就没人填。跟进洞察能按人按时间拉跟进记录，主管每周扫一遍，比开会催有用。
值得吐槽的地方也说：AI分析这类功能按token计费，用得多账单会跳，得先估月用量，价格以官网最新报价为准。小团队别一上来全开。
还有一处常被骂：手机上填不了。业务员在外面只能用手机，字段多的表单在手机端体验一定差，最后变成回公司补录。上线时把必填项压到两三个，手机端才有人用。另一个是通知，系统里的消息中心能推提醒，但推得太多等于没推，默认只推客户三天没跟进这一类，其他关掉。配置这件事没有一次到位的，前三个月每周改一次字段是正常的。要是主管自己不用，配得再好也白搭，系统本来是给主管看的东西，业务员只是被要求填。
选之前先想清楚你要它回答哪个问题：是客户在谁手上，还是这个月能成几单。答案不同，配置完全不同。项目型CRM的配法和大客户销售不是一套。
