客户不到三十个，先别上
这件事有个清楚的临界点：手上同时跟的活跃客户低于三十个、业务员不超过五个人，微信加Excel就够了，上系统是给自己找活干。过了这个量，不上系统开始出事。
看客户在谁手上。三个人以内，老板脑子里有全图。五个人开始，谁的客户谁的报价只有当事人知道，老板问一句要等半天。
看有没有人离职过。第一次有人离职，客户名单交接靠微信转发，那一刻就该上系统了。系统里「变更归属人」一分钟能做完，微信转发要三天，还漏人。
看报价改到第几版。改到第三版还找得到前一版，Excel也能凑合；改到第八版翻不出来，就需要系统留版本和跟进记录。
成本这边说实话：一套系统按人收费，十个人一年的钱不多，但要花时间配字段、培训、盯录入，头两个月主管的工作量会涨。这不是软件的事，是换习惯的成本。
还有一个信号：客户开始问你们上次说的那个方案。同一家公司三个业务员报过三次价，客户自己都乱了。这种情况不上系统，报价永远对不上。反过来，有些情况确实不该上：一年成交不到十单、客户全是熟人介绍、老板亲自管所有单子，这种公司上系统，维护字段的时间比做生意的时间还长。决定之前先做一件事，把现有客户按成交状态分一遍，数清楚活跃的有多少个，数完往往会发现，真正在跟的客户比自己以为的少一半。
真要上，别一次全开。先把客户和订单两块用起来，线索池和报表往后放。装备制造CRM的场景页可以对着看自己属于哪一类。
