交接不是发个文件，是逐条改归属
销售提离职，客户交接只有一种做法管用：当天把客户清单拉出来，逐条「变更归属人」，48小时内新任跟进人发出第一次回访。发个Excel过来叫交接，那只是通知。
先拉清单。按归属人筛选客户和线索，分三类：正在报价的、已签合同没收完款的、长期没动静的。前两类三天内转完，第三类退回池子重新分配。
再补跟进记录。离职的人手上那些客户认的是我的信息，得趁他还在的时候挖出来写进跟进记录：谁拍板、卡在哪个环节、上次答应了他什么。这些写不出来，接手的人第一通电话就会问错。
然后改归属。客户和线索都支持变更归属人，一条一条改，别批量乱转。转完让新跟进人在系统里建一次「预约回访」，把日程排上，否则转完就断了。
最后查附件。报价单、图纸、验收单如果在个人电脑里，离职前全部上传到跟进记录或智慧云盘，账号是公司的。
还有一个容易忽略的：客户本人要知情。换人跟进之前，让原业务员在电话里说一句以后由小张跟你对接，比新面孔突然打电话过去强得多。这句话说不出口的，往往就是准备带走客户的人。交接清单要签字，签完存进智慧云盘，出纠纷时是证据。交接做得好不好，看新跟进人第一周能不能约到客户。约不到，说明前面全是形式，这一条比任何交接文档都准。
说个难处：这套流程在只有两三个销售的公司推不动，因为交接的人往往是老板自己。这种时候先做一件事，把客户清单和跟进记录补上，其他慢慢来。项目制CRM里长周期客户的做法可以参考。
