合同之外的审批，系统里没有就明说，再用权限和记录顶上
上周有位客户打电话来问，说想给"垫资超过三百万的订单"加一道审批，销售提了单，老板不点，流程就走不下去。他说得挺笃定，觉得系统里应该有这个开关。我让他把左侧菜单从头翻到底，翻了两遍，没有。
系统里确实没有独立的通用审批流模块，菜单里翻不到，那种任何单据都能随手挂一条审批链的东西，这里没有。这话说在前面，比事后解释省事。系统里有审批的地方只有一处，在「电子合同」里。
合同这一段，审批是齐的
「电子合同」的审批流程配置支持多级审批，销售主管、法务、财务可以按顺序排，节点上还能设会签或者或签。会签是三个人都得点，或签是任一个人点过就往下走。金额大、条款改得多的合同，把财务节点设成会签；标准模板的框架合同，法务或签就够。这套配置跟合同模板一起管，模板换版本，审批链条不用重搭。
合同之外的，比如订单折扣、垫资额度、免费延期，这些是真没有专门的地方配。硬要绕，有三条办法，都不算体面。
三条办法，各有各的代价
先收权限。「角色」能控住谁能建、谁能改，把改金额的权限从普通销售身上摘掉，只留给销售主管，越权提交这条路自然断了。这办法的毛病是粗，它不区分金额大小，一刀切下去，八百块的单子也得找主管点一下。
再看「操作记录」。客户和线索的详情页都有这一栏，谁在什么时间动过什么，一条一条排着。出了问题翻这个，人找得出来。但这是追溯，不是拦截，别指望它拦住谁。
口头批的，落到「跟进记录」里。销售在客户详情页写一句：十一月三号下午，王总口头同意让三个点，垫资到年底。后面 @ 一下财务。这句话在业务上不算数，可复盘的时候，它能证明当时确实有人点过头。
还有个笨办法不少人用过：订单字段支持自定义，在「字段设置」里给订单加一列"审批状态"，下拉项写待批、驳回、已批。谁批的、批了几次，还是得回跟进记录里找。手工活，但比没有强。
说句实话，这三条加起来也不等于一个审批流。它拦不住一条已经建错的订单，只能在事后把人找出来。真把审批当刚需的企业，得接受这个边界。
为什么项目型销售更在意这道口子
做工程的单子，一笔垫资动辄几百万，签字的层级比一般生意多两层。审批卡在这里，往往不是因为软件不好用，是因为签字的规矩本来就没写清楚。系统能做的，是把签过字这件事留下痕迹。
按投标、垫资、验收、回款四段拆开看，哪一段必须有据可查，项目型销售CRM那页讲得比这里细。至于这套系统整体怎么用，千营CRM上有各模块的说明。
还有个小细节值得提。有位主管让销售在提交大额订单前，先在跟进记录里写一句"待批"，等批下来再改成"已批"。多打四个字，翻记录的时候就能看出哪几单卡过。
