邮件营销从名单到复盘，中间夹着一个营销日历
名单这一步，想清楚发给谁再动手
邮件的第一道坎不是内容，是名单。「创建任务」第一屏就是选收件人，四个来源：客户列表、线索公海、自定义线索池、批量导入。有客户档案的直接从客户列表拉，最省事；名单还在表格里的走批量导入，xlsx、xls、csv 都行，文件里必须有一列叫"邮箱"，姓名、手机、公司、性别可选。
圈人的时候先回答一个问题：这一批人的共同点是什么。是三个月没下单的老客户，还是展会上收来一直没跟进的新名单？共同点不同，写出来的内容完全是两回事。共同点最好已经落在「客户标签」里，标过的按标签找人，没标的先在客户详情页补上，别每次都凭记忆。名单怎么分层，项目型销售CRM里讲得系统一些。
内容这一步，从跟进记录里翻
最省力的内容来源是自己的「跟进记录」。上个月电话里跟客户解释过的那个技术问题，改一改就是一段正文。模板库里也有现成的：服务到期提醒、新客户欢迎邮件、活动邀请函、节日问候、限时促销、新品发布。做项目生意的，用得最多的是服务到期提醒和活动邀请这两类。
正文编辑器支持插入变量，收件人姓名、公司名称自动替换，一封模板发给两百人也不会出现"尊敬的客户"这种开头；还能插入产品和签名。主题栏限200字，别写长。
「AI生成」能按关键词生成正文，但句子像宣传册，客户扫一眼就知道不是人写的。起个头可以，还得自己改。
排期这一步，日历管节点，定时管发信
「营销日历」按月排，日期格里标着节假日和节气，支持周、月、年切换，顶部能勾选国家地区，中国的节日之外还能看别的市场。点任意一个节日会弹出详情，有氛围描述，底下一个「AI节日营销方案」按钮，点了会生成创意方向、文案模板、活动形式，这个消耗 token。
要分清两件事：营销日历管的是哪天适合发，真正把邮件定在某天几点送出去的是任务里的「定时发送」。先在日历上把这一季的节点标出来，再回任务里排定时，两边对上。
排的时候避开两个日子：客户自己的投标截止日，和自己报价还没定稿的那几天。这类节奏各家不同，日历上看不出来，得对着日程表核。
复盘这一步，打开率这列信一半
发完进「邮件营销分析」。顶部六个数：发送总量、成功送达、已打开、已点击、已退订、今日发送，右侧跟着四个比率，送达率、打开率、点击率、退订率。下面是一条按月的折线，能看出发送量、打开量、点击量在哪些天堆在一起。筛选条件只有两个，发件人和月份。
打开率这个数要打折看。很多邮箱默认不加载图片，客户明明读了，系统记不到。所以打开率低不一定是内容差，可能是对方的客户端把追踪挡住了。相对可靠的是点击率，点了链接的人一定真看了。
系统里没有"回复"这个指标。谁回了邮件，得业务员自己在跟进记录里写一笔。所以复盘会不能只对着分析页开，还得把记录翻出来对，两边凑齐才看得出一轮到底起了什么作用。
退订率超过百分之一，就该想名单是不是选宽了，发给不该发的人比没发更伤。
四步走完一轮，快的话两小时，慢的要一周，慢的部分几乎都耗在名单上。名单干净、内容具体、节点排开，邮件才转得起来。非标设备这类客户少、单子大的生意，邮件主要用来把技术资料送到对的人手上，怎么组织可以看非标自动化CRM。想先试一轮，千营CRM的邮件任务支持先把测试邮件发给自己，看完效果再发全量。营销目标那个选项也别当摆设，节日促销、客户关怀这些目标选上之后，任务列表能按目标筛，年底算产出比靠这一列。
