自定义字段先加三行，够用半年再加
一个月加了十二条，第五周就没人填了
加字段加得最凶的一次是一个月十二条。销售在群里提一条，行政当天就加一条，加到第三周开始有人抱怨录入太慢，第五周翻数据发现新客户里一半字段是空的。加字段这件事的门槛太低，谁都能提，真正该问的那句话反而没人问：这一条不填，这单还走不走得下去。
「字段设置」在设置里，销售主管自己就能动
客户、线索、订单、产品的字段都在「字段设置」里加，不用找技术，不用等版本。客户字段支持自定义，加完新建客户的表单一侧就多出这几行，客户详情页也跟着变。方便到这个程度，就越要克制，因为改起来没有成本，收回来却要一条条清。
第一行：不问就走不下去的那一项
项目型生意的第一条，多半是报批文号。一个电厂技改项目，文号有没有、是市级批的还是省级批的，直接决定这单能不能往下谈。判断标准很简单：如果销售签完合同才发现这个信息缺失，导致履约出了问题，那它就是第一行。这种字段不但要加，还要设成必填。
第二行：能一眼分出阶段的那一项
设备类客户可以加“是否已入围”，工程类加“是否已过可研”。这一行的用处是让主管在列表页扫一遍就知道哪些单子是虚的，不用点进详情再问销售。口径要提前统一，写成下拉，别留自由填写，否则十个人填出十种说法，等于没加。
第三行：失效日期
资质、认证、报价都有有效期。加一个日期字段，把到期日记下来，快到期的时候有人能看见。这类字段平时最没存在感，真出事的时候最要命：一个入围资格过期没续，前面跟了半年的项目直接出局。日期字段不难加，难的是有人定期看一眼。
「新建字段」时那个必填开关，得掂量
必填只对之后的录入生效。已经在库里的老客户，新字段那一栏是空的，系统不会自动补，也不会拦住保存。这是加字段的代价，得安排人补一轮，不然半年后做统计，你会发现老客户那一列全是空白。字段名也一次定死，“报批文号”和“批文编号”并存，回头筛选的时候就得分两次筛。
八行是个坎
客户表单超过八行，录入的人就开始跳着填：必填的填，非必填的扫一眼就过。跳着填的数据比没有更麻烦，因为报表里有值，你分不清那是真情况还是随手点了一个。想验证，抽十个新客户看他们的自定义字段，有几栏全是同一个默认值，那几栏基本可以删了。
加完三行，先放着用两周。业务真正需要的第四条，往往是在用了一轮之后才浮出来的，不是开会想出来的。项目型销售的字段怎么配，可以读这篇项目型销售CRM的落地说明，也可以进千营CRM数一数，现在客户模块里到底有几行是常年空着的。
