电力报价，主设备和安装工程费不能并成一行
一张报价单，两个数对不上
电气成套的报价最容易出的事，是把主设备和安装并成一行，写“某某工程含设备安装一百二十万”。客户拿这张单子去比价，另一家拆成设备九十万、安装三十万，看上去便宜，其实总价一样甚至更高。并成一行的报价，把能谈的地方和不能谈的地方搅在一起了，谈的时候没有余地，评标的时候也找不到台阶下。
系统里没有报价单模块
这句得先讲明白：系统里没有独立的报价单模块，菜单里翻不到。报价这件事在系统里的落法是产品建好，订单里逐行带出来。要给客户看的那张报价单文件，还得在系统外排版盖章。边界就在这。
主设备按「新增产品」建条，型号照实写
「新增产品」里填产品名称、产品编号、产品单价、计量单位。计量单位这一栏最容易被敷衍，台、套、面混着用，同一台开关柜今天写台明天写面，乘数量的时候就出岔子。型号建议直接写进产品名称，比如“10kV 高压开关柜 KYN28A-12”，销售在订单里选的时候不用再翻参数表。这一步是一次性的活儿，建的时候嫌麻烦，后面每次报价都要还。
安装、调试、备件各建一行
安装工程费按项目建条，单价按点位算或者按人工工日算，两种都行，定下一种别来回换。调试费单独一行，电力项目的调试经常要第三方进场，这笔钱进不了设备价。备品备件也单独一行，这一行在评标时老被拿来压价，混在设备里就压不动了，拆出来反而好谈。
「添加产品/服务」把行带进订单
「创建订单」时点「添加产品/服务」，从列表里选产品、填数量，系统自动算小计。收款方式选分阶段收款，把预付款、到货款、送电前款分开填。报价单上的行和订单上的行一一对上，后面收款、对账、开票都不用猜这笔钱对应哪台设备。谈下来的折扣走订单详情里的「优惠金额」，别去改产品行的单价，改了以后就看不出来原价是多少，也没法算清是哪一行让的价。
改型用「下架」，别动老产品
型号停产换代，正确做法是「新增产品」建一条新的，旧的「下架」。下架之后订单里选不到它，已经用它建过的历史订单不受影响，金额和数量都还在。反过来的做法是把旧产品的单价直接改掉，历史订单跟着变，财务对账的时候只能找人吵架。
报价单本身还是得自己出
系统管得住行、数量、金额、收款阶段，管不了版式、盖章、有效期。有个做箱变的客户，报价单模板里固定留了一栏“价格有效期三十天”，超期自动作废、重新出单，这栏系统帮不上忙，靠的是他们自己的模板和流程。装备制造这边的报价拆行，可以看装备制造CRM的说明，或者到千营CRM的产品模块里试着建两条行，看看报价时顺不顺手。
