客户资料散在表格和微信里，收口先做三步
散的根源不是工具不够，是没人定规矩：谁能建、按什么建、建完归谁。规矩定下来，一套免费系统也收得住；规矩不定，买再贵的也是一片新的荒地。三件事按顺序做，一个月能看出差别。
先把人收进来
「新建客户」按签约主体建，一个主体一条，别一人一条。同一个电厂三个采购科的人分别找你，建三条看着热闹，年底算回款才发现钱都是同一家的，业绩怎么分也说不清。有家公司去年就这么干的，同一个客户建档七次，报价单发出去三份单价不一样，最后是甲方自己发现的。
再把对话收进来
「跟进记录」写结论，不写流水账。已联系三个字等于没写；写了哪天打、对方谁接的、下一步约在哪天，别人接手才看得懂。附个报价截图也行，跟进记录支持加附件，也能@同事。这一步刚开始会嫌烦，烦在坚持两个月之后才见效。
最后把归属定死
客户详情页有归属信息，创建人、创建时间、归属人、归属时间四项都在。人走了、区域调了，用「变更归属人」转过去，动作留痕，谁改的什么时候改的都查得到。规矩里要把一句写死：超过多少天没有跟进记录的客户，主动「退回客户」进公海，让还在跑的人去接。
这三步听着像管理，其实是省事。空着的字段没人补，乱着的归属没人认，到最后所有报表都变成猜。定规矩那天最好就把话说明白：不是查你们，是让客户别掉在地上，谁接谁有份。
三步做完，表格可以留着当个备份，但别再往里加新行。加一行，就等于开了一个新的口子。具体到项目型公司怎么分池子，项目型销售CRM里有实例，这些按钮在千营CRM里能直接点。
