免费CRM的账，要算到第二年才准
判断先放在前面：免费版通常免的是账号费，不免消耗。第一年划算，第二年人多了、数据大了、想看的报表多了，账才露出来。所以别问"哪家免费"，问四件事，问完自己就有答案。
导出格式决定你会不会被困住
签之前让对方当面点一次导出，别听"可以导出"这句话。导出来是 Excel 还是只有 PDF，客户、订单、跟进记录是分表还是揉成一张，字段名还在不在。数据带得走，免费才叫免费；带不走，省下的钱在迁移时加倍还。这件事我的看法是宁可多花半小时验一次，也不要半年后才发现要一条条抄。
账号上限和附件空间
账号数是硬的，销售招到第十一个人就要付钱，这笔最好按明年的团队规模算，别按今天。附件空间更容易被忽略，报价单、图纸、盖章扫描件全往里塞，一年下来几十个 G 很常见。
增值项单价和功能边界
短信、外呼、AI 分析多数是按量另算，单价和计费口径要落到纸面。功能边界也一样要问：千营的免费版写得很直白，「新建客户」「创建订单」「跟进记录」这些日常动作、加上线索公海和客户公海都有，但自定义字段、数据分析、团队日报、生日与回款提醒不在里面，进阶版才有。能接受这个边界，免费版用一年是真赚；接受不了硬上，最后亏在搬家的工上。
怎么判断自己能不能接受这个边界，有个土办法：把现在每天在纸上、在微信里做的事列十件，对着免费清单逐条划。划得掉七件以上，可以先上免费版跑几个月；只划得掉三四件，说明你要的其实是那张报表，早一点按这个预算去谈，比第二年重来便宜。
回到那个判断：这套东西用满一年，省下的订阅费抵得上一轮折腾，算赚；用不到一年就换，省的钱还不够填迁移的人工。项目型销售CRM里有按人数和单据量估的法子，千营CRM的版本对比也摆在明面上。
