注塑机的质保金到期，谁会想起来去要
答案很直接：没人会想起来，所以要在合同签完那天就把它变成一条日程。质保金通常是合同额的 5% 到 10%，压一年，金额不大不小，最容易在换人、换财务、换年度的时候被漏掉。
签单时就把质保金写成收款阶段
「创建订单」里选分阶段收款，阶段按三三三一拆：预付、发货、验收、质保。质保那一段填上金额和预计日期。这一步花两分钟，省的是十二个月后翻合同。
到期前九十天进日程
质保到期不是到期那天才办，要提前把验收单、维修记录、备件更换清单备齐，客户才肯签。用「新建日程」，类型选「回款」，提前九十天一条，提前三十天再一条，负责人写具体人名，不要写销售部。
没收回来要能查到卡在哪
「订单分析」里按回款阶段看，哪台设备的质保金还挂着、挂了多久，一屏扫得出来。记「收款」时把到账日期填准，别用默认当天，账龄才不会乱。
一个提醒：设备客户常拿质保金当谈判筹码，说售后没到位。所以服务记录要跟订单挂在一起，售后响应过几次、换过什么件，谈的时候拿得出来。
补一个财务上的细节：质保金开票时点各地执行不一样，有的要求收款后开，有的按合同约定开。这一条不影响台账本身，但会影响财务什么时候来催你。台账上加一列开票状态，财务和销售就不用互相打电话问。
顺带提一句：质保金拖过两年，诉讼时效就开始算，很多厂到那时才发现对账单没签字。台账能留住的只有日期和金额，签过字的对账单还得归档，两样凑齐才算拿得出手的证据。
千营这边接注塑机企业，一般先建质保金台账再谈别的，注塑机CRM这条线在装备制造的说明里有对应章节。
