光伏设备的销售管理软件，先看验收那段接不接得上
结论：光伏设备选软件，验收这一段接不上，前面功能再多也白搭。设备卖出去只是开始，真正的钱在并网验收之后才动。
看验收整改项怎么记
现场整改项通常十几条，谁提的、改没改、复验过没有，要能挂在客户或订单下面逐条关掉。系统里没有工单模块，用「跟进记录」按条写，附件传整改照片，@ 现场的人，这件事能顶住。
看安装队怎么排
设备厂常带安装，安装队是外协。谁负责哪个电站、进场时间、签字人是谁，用「新建日程」关联客户能管住排期。合同和验收单放「智慧云盘」，按电站建文件夹，别按年份建。
看质保金和备件复购
质保金压一年，备件第二年才开始买，这两笔钱都在验收之后。软件要能把日期算出来提醒人。「创建订单」里分阶段收款，质保阶段单独一段，到期前九十天进日程。
还有个容易忽略的点：光伏客户是央国企集采为主，一个集团下面七八个电站公司。客户档案要按电站公司建，不要合并成一个集团客户，否则回款和验收全糊在一起。
补一句关于数据的：电站的发电量、并网时间这些运营数据，CRM 里不放，也不该放。销售侧要的是验收和回款，运营数据在业主的监控平台上。两类数据混在一个系统里，最后两边都不准。
再说人：光伏项目的业主代表换得勤，一个电站换三个对接人很常见。客户下面把每个对接人和他管的范围写清楚，换人时不至于从头介绍一遍自己。
按电站建设节奏排过的做法在光伏CRM里，从投标到质保金四段都有对应动作。
