工程机械的业务员跳槽，客户名单怎么不跟着走
名单拦不住，人的关系也拦不住，能守住的是装机和还款这两本记录。这两样在系统里，新来的人接得上，客户就不会跟着走。
把机器档案建在客户下面
工程机械的客户买的不止一台，挖机、装载机、后市场配件。客户详情里用「客户标签-添加标签」标机型，跟进记录里写机号和服务记录。新销售接手，第一句话能说您那台去年换过液压泵，关系就接上了。
还款记录是最硬的纽带
分期和融资租赁的客户，每月还款日就是一次接触机会。「创建订单」里分阶段收款，到期前「新建日程」提醒，谁跟的谁去催。催款这件事有人管，客户就不会只认一个销售。
人走当天改归属
「变更归属人」把客户转走，未结的日程和订单一起交。这一步慢一周，客户就会接到前员工的电话。系统没有通用审批流，交接这件事只能定规矩加主管每周查一次客户归属。
代价说一句：销售只有两三个人、客户全在老板手上的时候，这套做法作用有限，反而不如老板自己每周打十个电话。
还有个细节：二手机和置换业务。工程机械的老客户换机，旧机折价多少、卖给谁，系统里没有专门模块，写在订单备注里。别小看这一块，它常常决定客户下次还找不找你。
再说服务这一块：工程机械的保内维修和保外收费分开记。保内的钱厂家出，保外的客户出，混在一起记，年底算不出售后是赚钱还是亏钱。
交接这件事定在离职当天做，比事后追人有效得多。拖过一周，客户已经接过前员工的电话，再怎么补都晚一步。
工程机械CRM在装备制造那份说明里，按整机销售和后市场两段拆过。
