装备制造换销售，客户交接要交哪几样东西
结论：交接四样东西，缺一样新人都要重新跑一遍。客户档案、在谈节点、报价最后版本、售后遗留问题，这四样在系统里都有地方放，只是平时没人要求填。
客户档案要能看出关系深浅
客户详情里有联系人、跟进记录、订单。交接前把联系人补全，至少三个角色，再看最近三条跟进记录写的是什么事。记录里只有已拜访三个字的，等于没交。
在谈节点按日子列
哪个单子到了报价、哪个等客户内部审批、哪个在等验收。这些日子调出来，「新建日程」重新指派给接手的人，别让它挂在前员工的账号下空转。
报价最后一版和售后遗留
报价取订单名称里版本号最高的那一条，把旧版本作废，别让新人拿到第三版去谈第七版的事。售后遗留指没修完的问题、答应过没兑现的事，用「跟进记录」写成待办，走了的人不会记得，留下的人必须知道。
交接这件事，系统能保证资料不丢，保不住的是客户的信任。所以交接最好安排一次共同拜访，让客户知道换人不是换公司。
还有一个时间点常被忽略：交接最好赶在季度末之前。季度末客户在结算、在催款，新面孔这时候出现，容易被当成来要钱的。提前两周交接，留一段过渡期，比交接完就打电话要账强。
还有个细节：接手的人最好跟着原销售跑一趟客户现场，把厂里的规矩看一遍。谁签字、谁管章、谁说话算数，这些写不进系统，只能当面看一次。
客户那边谁负责验收、谁管付款，交接时都要写进联系人，别只写一个职务。职务会换人，名字换不了。
装备制造CRM里把交接清单列成了四条，可以直接打印出来对着交。
