用Excel管线索，什么时候该换系统
结论：撑到第三个人就分不清。不是表格不够用，是没人负责改状态。Excel 能存数据，存不住谁在什么时候动过它。
信号一：状态靠人自觉更新
表里那一列叫已联系、待报价、已成交，填的人各理解各的。有人说打过一次电话算已联系，有人说要谈到报价才算。状态不准，后面所有的筛选都是假的。系统里「线索状态」「线索销售阶段」是固定的几档，谁改的、什么时候改的都有记录。
信号二：重复线索判不出来
同一个客户被三个渠道带进来，Excel 里就是三行，谁跟不知道，最后三个人同时打电话。系统有「自动去重」，同一手机号进来直接合并，还能看是谁先认领的。
信号三：人走了表就断了
表在谁的电脑里、谁有最新版，这件事本身就说明问题。人一离职，最新版跟着走。系统里线索在池子里，「认领线索」有记录，人走了把线索「退回线索」重分，不依赖谁的硬盘。
反过来说：一个人跑业务、一个月二十条线索，Excel 足够了，上系统反而多一层录入。判断标准是人数和线索量，不是别人都在用什么。
补一句迁移的事：从 Excel 搬到系统，最容易犯的错是一次全搬。先把在跟的、金额大的两百条搬进去，跑顺了再搬历史。历史数据搬进来没人看，反而拖慢第一周的使用感受，很多人就是这一周放弃的。
再说一句人的事：系统上线第一个月，要有人每天盯录入率。没人盯，两周后表就空了。这活通常是销售主管的，不是 IT 的。
线索管理这套做法在项目型销售里更依赖规则，因为一条线索跟半年，抢单和撞单的代价都高。
