客户资料散在业务员手机里，外呼系统能接住多少
结论：接得住通话记录，接不住微信和名片。客户资料这件事，外呼系统只解决三分之一，另外三分之二要靠录入规则。
通话记录要落回客户档案
「呼叫中心」能自动记通话时长和录音，前提是这通电话关联到了客户。号码没建档，记录就只是一串数字。所以第一步不是买外呼，是把客户手机号建全，让来电弹屏能认出人。
弹屏认人才有用
接电话那三秒，屏幕上有没有客户名、最近一次跟进、有没有欠款，决定这通电话怎么开口。销售最烦的是客户说上周刚聊过，他这边一片空白。这一条比外呼线路质量重要得多。
录音归公司，不归个人
录音存在谁的账号下，离职能不能带走，这件事要在采购时问清楚。行业里常见的情况是录音在个人账号里，人走了录音也没了，客户投诉时拿不出证据。
还有一块外呼接不住：微信聊天、名片、展会加的群。这些只能靠规矩，要求当天把关键信息敲进「跟进记录」，写清谁说的、说了什么、下次什么时候联系。工具管不了这一段。
还有个细节：客户资料里的手机号要按人存，不要按公司存。一家厂三个联系人、三个手机号，存成一个公司总机，后面外呼、短信、回访全落空。这是录入口径问题，跟买什么系统无关。
还有个现实问题：客户资料里的很多信息在微信里，导出很麻烦。能做的是规定关键节点必须回填，报价发出、合同签完、验收通过，三个时点各补一次。
客户资料管理在项目型销售里更讲究字段统一，因为同一个客户会被报价、技术、商务三拨人接触。
