系统买了没人用，先把这三处配置改掉
结论：别扭通常不是系统烂，是三处配置没按自己的流程改。字段、阶段、权限，改这三处不用换系统，一周内就能见效。
字段太多，录入变成负担
客户表单拉出二十几行，业务员在车上填三分钟，第二次就改成截图发群。留五个必填：客户名称、联系人、手机号、来源、归属人，其余进「字段设置」里改成选填。字段是给查的人用的，不是给填的人看的。
阶段太多，销售懒得推
八个阶段的漏斗，第三个月就没人维护了。项目型销售留四到五个：初步接触、方案报价、投标/商务、合同、回款。再多就是给自己找麻烦。阶段少，看板上的数字才准。
权限给错，两个方向都会出问题
给太松，销售互相看报价，撞单立刻发生。给太紧，销售连自己的客户都查不全，用两天就放弃。「角色」里按岗位配：销售看自己的，主管看团队，老板看全部。报价字段单独收权限，这一条最有用。
改完还有一件事：把「工作日报」和「团队日报」用起来。日报不是写给老板看的，是让人每天过一遍自己的单子。这一步不做，配置改得再好也白搭。
还有个常被忽略的动作：把上个月的废弃客户清一遍。系统里躺着三百条三个月没动静的客户，销售打开列表就烦。定期退回公海，列表干净了，人才愿意用。这件事每季度做一次，比改十个字段管用。
还有一个动作：把首页看板改成老板真要看的三块。回款到期、本周要签的单、三个月没动的客户。看板上的东西没人看，系统就只是个录入工具。
CRM值不值得买这件事，看的是三个月后还有几个人在用，不是第一周的演示效果。
