CRM和ERP的分界线，在合同签完那一刻
结论：分界线在合同签完那一刻。签之前的事归 CRM，签之后的料、工、费归 ERP。合同本身两边都有，这是最容易做重的地方。
CRM 管的是怎么把单子拿到
线索、客户、报价、投标、跟进、合同、回款。核心是人和钱：谁在跟、跟到哪一步、钱什么时候到。系统里有「跟进记录」「客户画像」「订单分析」，看的都是这些。
ERP 管的是怎么把东西做出来
物料、BOM、工单、库存、成本、应收应付。核心是物和账。你问一台设备用了多少料、这道工序多少工时，ERP 答；你问这个客户去年买了什么、谁在跟、下个月有没有回款，CRM 答。
重在哪，怎么处理
合同和回款两边都会记。做法是定一个主系统：合同以 ERP 为准，回款进度在 CRM 里跟，通过订单号对上；或者反过来。两边都当主，月底一定对不上。系统里没有库存和成本核算模块，这两块别指望 CRM。
还有一条判断：如果你的公司没有生产环节，只是贸易或工程服务，ERP 那套东西大部分用不上，CRM 加财务软件就够。
补一句实施顺序：先上 CRM 再上 ERP，比反过来顺。CRM 数据量小、见效快，销售愿意用；ERP 涉及财务和生产，周期长。反过来先上 ERP，销售侧往往拖到第二年还没动。
再说一句接口的事：两套系统要么打通，要么明确谁是主。最怕各记各的，月底两边合同金额对不上，财务和销售互相发截图。
合同号是两边唯一的对接口，编码规则要提前商量，别各编各的。谁先记录、谁后同步，写成一页纸贴在财务的墙上，比开会管用。对不上账的那几个小时，都是这一页纸没写清楚换来的。
CRM和ERP区别这件事在项目型企业里更明显，因为合同一签，交付周期动辄半年，两边的时间轴对不齐。
