充电桩的场站客户散，售后不能靠电话追
做充电桩的厂，客户不是一个个散客，是场站运营方、物业、车队、公交公司。一个客户名下十几个站点，每个站点几台桩。桩坏了，运营方在群里发一条消息，谁看见谁去处理，处理完在群里回一句"好了"。三个月后同一台桩再坏，翻聊天记录翻不到上次是谁修的、换了什么件。
这件事不管住，代价在两个地方。一是响应时效说不清，运营方按合同扣服务费的时候，你拿不出记录；二是备件消耗对不上，同一批模块换了多少次，没人统计，采购靠感觉下单。
客户档案按场站分层
系统里客户和联系人是一对多的关系，一个客户可以加多位联系人。场站运营方的做法是：公司建一个客户，每个站点的负责人建成联系人，站点名称写在备注或者用自定义字段。这样报修电话打进来，先定位到哪个站、找谁。
客户台账支持按客户名称、成交状态、归属人筛。连锁运营的客户，归属人一般是同一个销售，售后请求集中在一个人身上，不至于散。
售后动作落在日程和跟进记录里
千营没有独立的工单模块，这一点得说明白。售后这件事可以用两个东西兜住：一是日程，类型里有「拜访客户」和「预约回访」，建一条"某站 3 号桩故障处理"，填地址、参与人员、定时提醒；二是跟进记录，处理完在客户详情页写一条，跟进类型选电话联系或上门，附件挂现场照片。
好处是时间线自然形成了。运营方月底来对服务记录，按客户筛跟进记录，哪天报的、谁去的、怎么处理的，一条条排在那里。比翻群聊可靠。
备件消耗要跟订单挂上
换出去的模块、枪线、主板，本质上是一次小额销售。订单里逐行「添加产品/服务」，即使金额为零也建单，备件消耗就有账。产品详情页能看到关联订单，哪个型号换得最勤，一年的数据自己会说话，采购备货就有依据。
场站客户的回款周期长，服务费和设备款经常混在一起结。分阶段收款按"设备到货、安装调试、服务费按季"拆开，别混成一笔。充电场站属于新能源基建类项目，节点式回款和验收的写法，新能源CRM那页有整套；设备侧的交付验收，对照装备制造CRM。
今天可以先做一件事：把前三个报修最多的站点建成日程，处理完顺手写一条跟进记录。
