见客户前先查什么？CRM客户详情页的六块信息
周四上午九点四十，李工要出门去城东见一家食品厂。他打开手机上的客户详情页，只记得那位姓王的采购提过"要能对接我们现有的ERP"，其他一概想不起来：上次是谁去的、报价多少、付款到哪一步。车上现问同事，同事也在见客户。
六块信息，拼成一个完整的客户
千营CRM的客户详情页不是一张名片，是六块拼起来的档案：客户信息、归属信息、联系人、关联订单、跟进记录、销售话术。见客户前把这六块过一遍，二十分钟够用，比在车上临时打电话靠谱。
每一块具体看什么
客户信息：完整展示所有字段，包括客户名称、手机号、邮箱、详细地址、注册资本、员工人数等。注册资本和员工人数这两项最容易被跳过，但它们决定你开口谈的量级，一个五十人的厂和一个五百人的厂，方案深度不一样。
归属信息：创建人、创建时间、归属人、归属时间。归属时间能看出这家客户在谁手上待了多久，三个月没动过的，多半是跟丢了而不是在推进，见面时别把上次的承诺当既定条件。
联系人：客户名下可以添加多位联系人，一个客户不止一个对接人。见面前确认这次见的是决策人还是执行人，把方案讲给不签字的人，等于白讲一遍。
关联订单：展示该客户签约的所有订单，字段有订单ID、订单名称、订单编号、实际金额、付款状态、待操作。付款状态是现场最该心里有数的一项，客户自己也未必记得付到第几笔。
跟进记录：支持添加附件，@其他同事。上次沟通发的方案、客户提的条件、通话备忘都在这里，翻最近三条就知道聊到哪一步了。
销售话术：右侧快捷调用话术库，现场被问到价格、账期、交期这类问题，不用现编。
数字层面再补一层
六块信息之外还有两处能加深判断。销售 > 跟进洞察里能看员工与客户/线索的跟进记录，点「AI智能分析」会生成跟进分析报告，包含跟进概况和客户成交预测，针对具体客户给出成单概率及预计状态，该功能消耗token。分析 > 客户画像则从消费水平、教育水平、年龄、人生阶段、所在省市几个维度看客户群体特征，判断这家客户属于哪一类购买力、该用什么沟通方式。
使用技巧
见面前二十分钟按固定顺序过：先客户信息定体量，再跟进记录定进度，然后看关联订单的钱，最后用联系人确认见谁。顺序固定了就不会漏。看完顺手点右上角「预约回访」，把下次跟进排进日程，到期提醒，这次见完不会又没有下文。
常见错误
- 只看客户名称和电话就出门，坐下才发现对方换了对接人。
- 把归属信息当成无关字段，其实它写着这家客户已经冷了多久。
- 关联订单只看金额不看付款状态，见面时催款催错对象。
小结
客户详情页这六块信息，解决的是"见面前信息不对称"这一个具体问题。信息存在系统里不等于存在脑子里，出门前花二十分钟过一遍，谈判时的底气来自这些数字，不来自临场反应。李工那天要是先翻完跟进记录，就不会在会议室里被一句"上次不是说好了吗"问住。
你见客户前一定会看的是哪一项，客户信息还是跟进记录？说说你的习惯。
