CRM免费试用怎么试？试用期该验证的五件事-千营CRM官网

CRM免费试用怎么试？试用期该验证的五件事

月底采购复盘会，负责人打开后台一看：这个季度注册过的CRM试用账号有七个，每个里面躺着不到十条演示数据，没有一个跑完过一张真实订单。试用期两到四周，团队真正花在上面的时间加起来不到半天。免费试用是选型里成本最低的验证手段，但大多数团队把CRM免费试用做成了注册和忘掉。

问题出在试用没有题目。销售打开系统不知道该干什么，随便点点菜单就关了，最后凭第一印象投票，选出来的往往是界面最好看的，而不是最顺手的。各家CRM的试用范围和开放功能不同，以官网最新说明为准，但试用方法是可以标准化的。把下面五件事做成清单，CRM免费试用的两周就能筛出真答案。

试用期四个动作：从录真实客户开始

验证维度	千营CRM	常见CRM试用口径
试用门槛	免费版0元使用，最多10个账号，含客户、线索、订单基础管理和日程管理	多数厂商提供限时试用或免费基础版，范围以官网为准
客户建档	「新建客户」选公司或个人，手机号必填，字段可自定义	建档字段丰富度普遍，差异在录入步骤多少
线索流转	线索池支持认领、分配、退回，可设自动分配、自动回收、自动去重	公海规则各家深度不一，需现场验证
订单收款	「创建订单」支持一次性收款和分阶段收款，详情页可记录实际收款	订单模块普遍具备，分阶段收款是否开放看版本
数据导入	客户和线索支持按模板批量导入，失败明细可下载修正后重传	导入格式与限制条件以官网说明为准
数据查看	订单分析、客户画像、人员分析，团队日报支持一键生成团队周报	报表能力需用真实数据才能验证

竞品信息以其官网最新说明为准，价格以官网最新报价为准。这张表的作用是发卷子：每行都是一个测试题，试用期结束逐行打分，答案比开会讨论出来的靠谱。

试用第一天就让两三个销售各自挑十个正在跟的真实客户建档，不用演示数据。录的时候掐表，从打开页面到保存完成超过三分钟的系统，长期使用一定有人偷懒。真实数据还有一个好处：后面的报表验证必须靠它，演示数据画出来的图表永远好看。

选一张最近的真实小单，从客户详情页点「创建订单」开始，添加产品服务、设置收款方式、到详情页记录实际收款，整条链路走完。分阶段收款是重点测试项：如果你们的项目要分三期回款，就建三个收款阶段，看时间金额能不能清清楚楚。走不通的环节当场截图记录。

让管理员试着把线索池按来源分开建两条规则：超时未跟进自动回收、重复线索自动去重。规则设不出来或设出来不生效，说明线索管理能力上限有限。同时让销售试一次认领和一次分配，公海机制跑不通的团队迟早回到抢单和藏单。

试用期的四个雷区

第四件事是换人验证。销售录的东西让管理员看，管理员设的规则让销售用，交叉走一遍才能暴露权限和数据可见性的问题。第五件事是用录进去的真实客户看报表：订单分析的金额对不对得上、客户画像里的成交状态准不准、团队日报里的数据采集全不全。数不准的报表，宁可不要。

十人以内的小团队、还在用Excel管客户的公司、想先规范流程再上付费版的企业，免费版是低风险的起点。千营CRM免费版0元、最多10个账号，试用期间产生的客户数据可以留存继续用，不用从零开始。

两周过去还没有一条真实数据、销售反馈录一笔要跳五个页面、报表数字和实际对不上、数据导出要额外付费，任何一个信号出现都值得暂停。试用期的目的不是把功能看完，是尽早发现不适配的点。

试用通常是全功能限时开放，到期收回；免费版是长期可用但功能收窄。选型时建议两个都用：先用试用版把高级功能摸一遍，判断哪些是真需要的；再用免费版验证基础流程能否撑住日常，避免为用不到的功能付费。

CRM免费试用的时长各家不同，以官网说明为准，多数在两周到一个月之间，这个长度刚好覆盖一个完整的业务循环：至少录入真实客户、跑完一张订单、走完一次线索分配回收。少于两周只能测出界面印象，多于一个月团队会疲，数据不再真实。

签约前和厂商确认三件事：试用数据能否保留、历史数据如何批量导入、导出是否收费。千营CRM支持客户和线索按模板批量导入导出，免费版期间录入的数据在升级后可继续使用，具体以官网最新说明为准。