客户要报价怎么快速回？产品库到订单报价的完整走法
周四下午三点，客户在微信上发来一句「把三款设备的方案和价格发我一份，明天上午要开会」。销售小赵手上没有现成的价格表，先把产品手册翻出来，再问财务要税率，来回折腾四十分钟，报出去的价格还漏了一项安装费。
这种场景不该靠翻文档。千营CRM里这条链是连着的：产品库里存单价，订单里算金额，合同从订单生成。走通一次，第二次报价就是几分钟的事。
先把产品录进产品库
价格要报得准，前提是产品库里的数是对的。进销售 > 产品，点「新增产品」，填产品名称、产品编号、产品单价、计量单位（比如次、月、人），还可以补产品封面、标签、简介和产品描述。产品字段支持自定义，规格、型号可以加成字段。
产品编号建议按「品类-规格-序号」统一编，报给客户时对方核对起来方便，销售之间口头对型号也不容易串。单价填的是标准价，谈到折扣在订单里体现，不要为了一个客户去改产品库的单价，改了之后所有引用这个产品的地方一起变。
录完注意上架状态。已下架的产品在订单里选不到，新品忘点上架，销售会以为系统坏了。
从客户详情直接建单
报价通常发生在客户详情页。进客户台账，点客户名称或「详情」，右上角有个「创建订单」按钮，点它建单，客户不用再选一遍。
订单基本信息里，订单名称和订单编号是必填，订单编号必填，自动生成或手动输入都行，客户名称从客户库中选。订单开始时间、订单结束时间按交付周期填，备注选填。订单字段支持自定义。
接着点「添加产品/服务」，从列表里挑产品，列表会显示产品名称、编号、单价、单位。选好之后设置数量，系统自动算小计。这一步是整条链里最省时间的地方：单价从产品库带过来，数量一改小计跟着变，总额不会算错。
客户要的是组合方案，就连续添加几行，设备、安装、年服务费各占一行，明细比一句总价更经得起问。清单里没有的特殊项，支持新增自定义产品，不用为了报一次价去污染产品库。
收款方式决定后面怎么对账
谈价格绕不开付款条件。创建订单时有两种收款方式可选：
- 一次性收款：填写付款时间，适合金额小、交付短的订单。
- 分阶段收款：设置多个收款阶段及对应金额和时间，适合按进度结算的项目。
客户问「首付多少、什么时候付尾款」，答案就写在这里。设置完点「确认」保存订单，点「取消」则关闭。这里设错，后面每一次对账都要靠人工核对，所以第一次给价格时就要把阶段谈定。
订单详情就是价格底稿
订单保存后，点列表里的「详情」进去，能看到全部依据。订单基本信息里有订单编号、客户名称、订单状态、已付金额、优惠金额、归属人；时间信息里有原定收款时间和实际收款时间；收款信息记录收款金额、收款方式、付款时间。
最有用的是「关联产品/服务」这一块，把所选产品按产品名称、单价、数量、小计列出来。客户来电话问「你们报的伺服电机是几台、单价多少」，打开这一块就能答，不用再去翻聊天记录。
客户付款后，在详情页点「收款」记录实际收款，选实际收款时间和收款方式（现金收款或扫码收款）。已付金额和付款状态随之更新，这也是判断这笔单有没有真正落地的依据。
谈成了，合同从订单生成
客户确认之后，不用重新录一遍数据。在订单详情页点「生成合同」，系统调用合同模板自动填充信息并发起签署流程，合同里的金额、产品明细、交付日期直接从订单读取。电子合同支持短信验证码、CA数字证书、手写笔迹几种签署方式，签署状态实时同步，签完自动归档。
这条链走顺之后，从价格到签约是一条线，中间不需要谁再手工抄一遍数字。
常见错误
- 产品库里单价随手改，改完历史订单的成本核算全对不上。
- 把安装费、运费写在备注里，没进产品明细，客户看到的总价和明细加不起来。
- 分阶段收款的阶段金额加起来和订单总额不一致，财务对账时才发现。
- 产品下架了还去订单里找，找不到就以为数据丢了。
小结
快速报价不是手速问题，是数据有没有提前准备好。产品库把单价和单位固定住，创建订单和添加产品/服务把小计算准，收款方式把付款条件写清，订单详情随时能调出依据，谈成后生成合同把数字带过去。小赵那次之后把三款设备录进了产品库，第二次同类需求用了六分钟。
你们现在报给客户的价格，是从产品库带出来的，还是每次重新手工算一遍？
