客户被谁改过、谁跟过？CRM操作记录怎么查
一位老销售提了离职，交接时主管发现有个重点客户的手机号和之前对不上，跟进也断了两周。改动是谁做的、最后一次跟进停在什么时候，靠回忆和聊天记录拼不出来。
这类疑问在千营CRM里有两个查证入口：客户和线索详情页里的「操作记录」，再加上几个配套设置。员工在不在职，痕迹都在系统里。
客户详情：操作记录看改动
进销售 > 客户，点客户名称或「详情」进入详情页。客户每被跟进一次、编辑一次，内容提交后自动显示在「操作记录」列表中，包含操作人、操作类型、更新时间。谁在什么时候改了资料、谁添加了跟进记录，一条条对得上。怀疑资料被动过，先来这一页。
跟进的过程本身也有底。详情页的跟进记录支持添加附件、@其他同事，客户被谁跟过、跟到什么程度、当时留了什么材料，翻记录和附件就清楚。
线索详情：历史可回溯
线索这边同样有痕。进线索详情，操作记录可查看所有人对该线索的操作记录，方便回溯历史情况。线索从新建、认领、转交到跟进，每一次操作都留痕。客户关联的线索也要查的话，两边一起看更完整。
人员变动时的两个配套动作
员工离职前后，先把他的客户转出去。在客户列表或详情页用「变更归属人」，将客户转交给其他员工，归属换人后新归属人接着跟；客户台账支持按归属人筛选，转出去的名单一筛就有。
入口权限同步收一收。设置里的菜单管理用于控制各功能模块的可见权限，支持以个人或全员为维度设置菜单显示范围：菜单列表展示销售、分析、拓客、营销、应用等菜单项，勾选决定可见，权限范围可切换为仅对自己生效或对全员生效，离开核心岗位的账号先把用不到的模块收掉。再看数据安全：每个配置项均配有开关（已开启/未开启），独立控制系统中敏感信息的展示权限及数据操作通知，通知开着，关键数据操作都有提示，管理者不用等盘点才发现异常。
想看某个人跟了谁
要查某位同事的跟进情况，进销售 > 跟进洞察，记录列表展示每条跟进的内容摘要、跟进方式、日期、跟进人、所属部门、地点等信息，支持按名称、时间、跟进人筛选。输入这位同事的名字，他名下的跟进历史全列出来，接手的人照着跟就行。
常见错误
最常见的一种是出了问题才想查，平时没人看操作记录。建议每周盘点时随手翻几条重点客户的记录，异常早发现。还有一种是转了归属不看历史，新归属人接手后不翻跟进记录和操作记录，把客户已经回答过的问题又问一遍，客户体验很差。
小结
操作记录是系统里最朴素的信任机制：操作人、操作类型、更新时间，三样信息把「谁动过这个客户」变成可查的事实。配合变更归属人做转交、菜单管理和数据安全做权限收口、跟进洞察按跟进人查历史，人员怎么变动，客户资产都在。
你现在能说出自己最重要的那位客户最后一次被谁跟进吗？打开详情页看一眼操作记录。
