2026年年末预算怎么排？销售侧的三笔钱先算清
十二月的预算会上，销售总监把2027年的销售侧预算表往桌上一放，三行字：市场费、软件费、人力费。老板只问了一句，这三笔钱怎么算出来的，会议室安静了十几秒。按去年上浮百分之十是多数公司的实际算法，但2026年这一年，销售工具的计费方式、AI用量的占比、线索渠道的结构都变了，沿用上浮法算出来的预算，第一季度就会露馅。
预算排不准，多数时候不是缺数据，是数据没拆到能支撑决策的颗粒度。销售侧的钱拆开就三笔：获客的钱、工具的钱、人的钱。每笔钱在千营CRM里都有现成的报表支撑，算清楚它们，预算会就不用靠拍脑袋。
第一笔：获客的钱，按来源算而不是按总数算
市场预算最容易犯的错，是把线索总数当产出。千营CRM的「线索分析」里，线索来源分析默认统计线索量最多的前十种来源，环状图显示占比和具体数量，排行榜从高到低排序；销售漏斗分析把线索按待沟通、发现机会、明确需求、购买决策、成单五个阶段摊开；再配合线索状态里的无效标记和近30天的线索增长趋势，每个来源的质量就能看出来。
排2027年的市场预算，正确动作是把今年各来源的线索量、走到明确需求的比例、单条线索的获取成本摆在一起：钱向能走到漏斗中部的来源倾斜，纯粹量大但全停在待沟通的渠道，砍或者换。线索分析的数据查看范围跟着权限走，管理者进来看到的是部门或全部的数据，数字口径先统一，预算才有的谈。
第二笔：工具的钱，版本人数短信token四项分开算
软件费不是一个数字，是四项。千营CRM的购买升级入口在左下角「购买/升级」，这里可以办升级版本、增加人数、短信、token四类下单。版本按免费版、高级版、旗舰版、集团版分层，先确认明年要用到的功能落在哪个版本，再谈升降级；人数按实际要用的账号买，判断依据在「人员分析」里，销售总人数和跟进活跃度排行摆在一起，常年零跟进的账号要么激活要么不续，别为僵尸账号付费。
短信按量充值。短信营销的接收人可以从我的线索、线索公海、自定义线索池、客户列表里按标签、来源、状态筛选，创建任务前能看到接收人预览和匹配人数，先把明年的触达场景列出来，再按场景估量。最后一项是token：小赢AI教练写邮件、写话术、生成跟进记录和日报周报、做个人销售行为诊断都消耗token，跟进洞察的「AI智能分析」同样消耗token。按明年计划开AI功能的岗位数和使用频率估算额度。四项分开报，年中被砍预算时也知道砍哪项。
第三笔：人的钱，人均目标先立住
人力预算的核心问题是：明年该加人还是加线索。判断依据也在系统里。「人员分析」的人均持有线索如果偏低而线索池积压，说明人手不够，加人；如果人均线索不低但团队平均转化率和跟进率上不去，先练人而不是加人。成交周期排行里，系统给出的参考线是二十天以内优秀、二十八天以内良好、超过二十八天需要改进，客单价排行和回款完成率排行能进一步定位短板在谈判还是在催收。
目标落地用「我的销售目标」：按年份切换，管理者把2027年的目标拆到人、拆到月，每个销售看到自己的目标金额、完成金额、完成率，待确认的目标由员工自己点确认变成已确认，明年的预算数字才算有共识。订单分析里的订单总量、延期订单数量、实收金额、待收金额，用来校准回款节奏，防止预算里只有签单额没有现金流。
把三笔钱连起来看
三笔钱不是孤立的。获客的单条成本乘上目标线索量，决定市场费；目标线索量除以人均承接能力，决定人头数；人头数和要开的功能，决定软件费。顺序反了，预算就成了拼数字。
操作上，先在线索分析里定明年的线索结构与量，再在人员分析里定人均指标与编制，最后在购买升级里把版本、人数、短信、token四项落成订单，三笔钱全部有据可查。你手里的2027年销售预算，这三笔钱各占多少，每一笔都能答上来吗？
