样品寄出去之后怎么跟？CRM里记样品单与回访节点
上周三，销售小陈给一个意向客户寄出了两件样品，快递单号随手记在了微信聊天里。这周一客户问样品到没到，她翻了十分钟聊天记录才找到单号；再问客户试用感受，客户说还没安排上，这事就这么悬着，谁也想不起来再推一把。
寄样品是成交前的关键一步，但大多数系统里没有单独的样品管理模块，样品跟出去就散落在聊天记录和快递单里。在千营CRM里，不需要专门模块，用产品、订单、跟进记录、日程四个现成功能搭一条链路，样品从寄出到回访全程有据可查。
第一步：把样品建档成一条产品
进销售 > 产品，点「新增产品」按钮，把样品当作一条正式产品录入：产品名称写清楚，比如某型号试用装；产品编号建议加上样品标识方便区分；产品单价填样品价或象征价；计量单位按件或套填。还可以上传产品封面、加标签、写简介和产品描述。点「确认」完成新增。
这样建档的好处是样品从此有了唯一身份，后续订单、跟进记录里引用的都是同一个编号，不会出现「上次寄的是哪个来着」的尴尬。
第二步：客户详情页建一条样品订单
进客户详情页，右上角有「创建订单」按钮，点击后填写订单名称（必填）、订单编号（必填）、客户名称（必选，从客户库中选择），再点「添加产品/服务」，从列表里选中刚才那条样品产品，设置数量，系统自动计算小计金额。
收款方式选一次性收款，填写付款时间。样品通常是免费或象征性收费，一次性收款最省事，避免分阶段收款的阶段数量把样品单搞复杂。点「确认」保存订单。
这条订单在客户的关联订单里能查到，字段包括订单ID、订单名称、订单编号、实际金额、付款状态，样品寄给谁、什么时候、几件，一目了然。
第三步：跟进记录写编号，回访日程排节点
寄出当天，回到客户详情页底部写一条跟进记录：样品编号、寄出日期、快递单号写进去，选好跟进类型后提交，内容自动进「操作记录」列表。这份记录就是样品的寄出凭证。
然后点右上角「预约回访」建回访日程，日期按样品送达后客户需要几天试用的时间来定，比如寄出后第五天。到期系统提醒，避免遗忘跟进。
回访当天，把客户的试用反馈更新成一条新的跟进记录；如果客户满意准备正式采购，就在订单详情里走后续动作，需要收款的在详情页记录实际收款（选择实际收款时间、收款方式等），订单状态随之更新。
两个容易踩的地方
最常见的一种是样品只记在快递单上，CRM里没有痕迹。快递单号在物流系统里能查，但客户是谁、为什么要这批样品、寄的是什么规格，只有跟进记录能回答。还有一种错误是寄出去不排回访，样品送出去了，客户不主动就石沉大海。样品是有成本的，每一件寄出去的样品都应该对应一条预约回访。
小结
样品跟进不需要专门模块，四步就能跑通：产品库里给样品建档，客户详情页建样品订单，跟进记录写编号与寄出日期，预约回访排回访节点。回访后把反馈写回跟进记录，满意就往订单和收款推进。千营CRM里这几个功能都在销售模块下，一条链路走完。
你手里有没有一件寄出去超过一周还没回访的样品？今天就给它排上回访日程。
