销售周计划怎么排？日程、目标和线索池三处对齐
周一早上九点，销售小林坐下排本周计划：笔记本上列了「多打电话」「跟进重点客户」「别浪费线索」三条。到了周三，她发现自己光顾着回老客户的消息，新线索一条没认领，月底目标完成率还停在原地。周计划写得越模糊，一周结束亏得越多。
周计划不缺想法，缺的是对齐。一周的拜访安排要对齐日历，本周重心要对齐月度目标，新增客户资源要对齐线索池。在千营CRM里，这三处各花几分钟，周一早上二十分钟能把整周理顺。
第一处：日程模块把拜访钉上日历
进销售 > 日程，顶部提供日、周、月视图切换，先切到周视图看本周已经排了什么，再点日历空白时段或「新建日程」往里补。类型必选，系统预设五类：拜访客户、预约回访、会议、活动、回款，不同类型在日历上以不同颜色或标识区分。
填的时候几项别省：参与人员把同行的同事选上；定时提醒设成前 1 小时；关联线索输入关键词搜索挂上对应线索；地址填客户公司位置；备注 0-200 字写这次要谈的事项。类型不够用的话，日程设置里可以添加自定义类型，最多 20 个。排完周视图，这周什么时候出门、见谁、谈什么，一屏看完。
第二处：我的销售目标定本周重心
进销售 > 我的销售目标，顶部切换年份找到当前月份，看目标金额、完成金额、完成率，目标是待确认状态就先点确认，确认后变为已确认。完成率低、缺口大的月份，本周日程里拜访客户和预约回访的权重就该往成交阶段客户倾斜；完成率已经过半，可以把一部分时间匀给认领新线索。
月度目标是周计划的秤，没有这一步，周计划很容易排成「哪边催得急就去哪边」。
第三处：线索池按状态认领补新血
进销售 > 线索，切到线索公海（线索池），台账里支持自定义条件筛选，有认领权限的用户可以把线索领到自己名下，已分配到他人名下的不支持认领；有分配权限的可以把线索分给团队其他人。线索状态分待跟进、跟进中、无效三种，新建或认领的默认待跟进，有跟进记录后自动变为跟进中。认领时优先挑待跟进状态的，认领完当天就写第一条跟进，别让线索躺过周中。
二十分钟的对齐顺序
先开日程周视图盘点存量拜访，再开我的销售目标看完成率定重心，最后进线索池按状态认领补新血，三处过一遍大概二十分钟。理完回到首页，这里是个人驾驶舱：待跟进线索、跟进中线索、即将回收线索、转客户这些线索数据，订单总量、订单交易总额、实收金额这些订单数据，都只展示个人数据，支持按全部、本周、本月切换日期范围。首页待办事项按 7 天展示，点右下角查看更多可跳转日程页面，正好用来核对这周排的日程有没有漏。
两个容易踩的地方
最常见的一种是只排日程不对目标，一周跑了六个客户，月底一看完成率没动，因为拜访的都不是成交阶段的客户。还有一种错误是认领了线索不跟进，线索状态停在待跟进，达到系统自动回收规则的还会被自动回收，等于白认领。认领和第一条跟进记录之间不要隔夜。
小结
周计划的靠谱程度取决于对齐了几处：日程周视图管这周去哪见谁，我的销售目标管本周力气往哪使，线索池管新客户从哪来，首页驾驶舱最后核对一遍个人数据。千营CRM里这四块都在销售菜单下，周一花二十分钟理一遍，这一周就不是凭感觉跑的。
这周一你排计划用了几分钟？下周试试按日程、目标、线索池这个顺序过一遍，看一周跑下来有什么不一样。
