消防工程公司怎么管客户和维保？年检提醒与合同续签
十一月是消防年检的高峰。做消防工程的老周这天翻了半天微信群：某写字楼项目的维保合同下个月到期，甲方上周问续签的事，群里没人接话；另一家酒店年检要用的整改照片，翻聊天记录找了二十分钟才找齐。消防工程的生意是两条线：一条是工程项目从报备到验收，一条是维保从签合同到年检到期，两条线都卡在时间点上，漏一个节点就少一笔续费。
项目报备：线索池按来源分开
先解决报备散的问题。在千营CRM里按来源设自定义线索池，比如"消防项目线索"一个池、"维保转介绍"一个池，线索池之间互相隔离，权限各设各的。设计院介绍的项目进项目池，业主直接咨询的进项目池，老客户介绍维保业务的进转介绍池，谁的线索归谁，有认领权限的同事在线索台账里认领，有分配权限的可以分给指定销售。新建线索支持AI识别快速填写，名片拍一下基本信息就进来了；线索状态自动流转，新建默认"待跟进"，写了跟进记录自动变"跟进中"。项目谈成了，点线索卡片右上角的「转为客户」，线索里的信息自动映射到客户档案，不用再抄一遍。
客户档案：项目地址和维保地址分开记
建档时用「新建客户」，客户类型选公司，把项目所在地和维保点位写进详细地址字段，联系人一栏把甲方工程负责人、对接人分别加上，一个客户可以添加多位联系人。字段支持自定义，需要的话可以加"年检月份"这类字段。往后每个项目的进展都写在客户详情页的跟进记录里：现场勘查照片、验收材料作为附件传上去，@负责施工的同事，谁传的、什么时候传的，操作记录里都有。跟进话术可以把维保报价的常用说法预设进去，跟进时直接调用。
订单：工程款和维保款分阶段管
签约用电子合同。合同模板上传Word/PDF后配置好客户名称、金额这些字段，变量从CRM自动取值填充；在订单详情页发起签署，签署状态实时可见，待客户签署还是已完成一目了然。合同签署完成自动归档云端，支持按客户、订单、金额检索，随时调得出来。
签完在客户详情页点「创建订单」，工程单和维保单分开建：工程单选分阶段收款，预付款、进度款、验收款各设金额和时间；维保单按年设收款阶段，明年该收的钱提前排在订单里。添加产品/服务时从产品库选消防设备、检测服务，设置数量，系统自动计算小计金额。到账后进订单详情页记录收款，已付金额和原定收款时间一对照，哪家维保费没到账很清楚。
年检和维保到期靠日程兜底。在客户详情页点「预约回访」，把每个维保项目的年检月份建成日程，定时提醒选好提前量；维保合同到期前再建一条续签提醒，日程类型用系统预设的"预约回访"，也可以在日程设置里加自定义类型，日程标题最多20个字，写清项目名和事项就够。月视图里一看，下个月哪几家要年检、哪几家要续签，排得明明白白。
两个使用技巧
一是验收材料不散存：竣工图、检测报告、整改照片全走跟进记录的附件，配合@同事转办，验收阶段要什么材料点开记录就有。二是交接不断档：销售或项目负责人变动，用「变更归属人」把客户整体转给接手人，跟进记录和关联订单跟着走，维保点位、年检月份这些积累的信息不会跟着人离职消失。
落地顺序
建议按这个节奏上系统：第一周设好线索池和自定义字段，把在跟的项目线索全部录入；第二周给存量维保客户建档，年检月份一次补齐；第三周把电子合同模板配好，新签约全部走线上；最后把所有维保订单的分阶段收款日程建完，年检提醒落到每个负责人的日历上。
常见坑
三个坑最常见：一是年检时间只记在个人手机里，负责人一休假就断档，日程建在系统里并加上参与人员才保险；二是工程款和维保款混在一个订单里，收了对不上账，分开建单才清爽；三是维保合同到期才发现要续签，其实电子合同本身有到期提醒，归档的合同到期前会自动推送，配合预约回访双保险。
小结一下，消防工程公司的客户和维保管理就三条主线：项目线索按池子分、工程款维保款分阶段收、年检续签节点进日历。从报备到验收材料归档，再到明年维保费的提醒，每个环节在千营CRM里都有落点。你现在手里的维保合同，哪几份三个月内到期，能马上说出来吗？
