跟不动的客户退回池子，记录别跟着一起消失
销售离职或者调区域，手上会留下一批跟了半年没动静的客户。处理方式通常是两种：一是锁在他名下谁也不碰，二是直接删掉。前一种让客户烂在系统里，后一种把已经谈过的信息一起扔了。
还有第三条路，系统里叫「退回客户」。
退回是回到池子，不是删除
客户详情页的操作里有「退回客户」，退回的去处有两个：线索池或者公海池。退回去之后，这条记录重新变成可以被认领的资源，谁认领、谁分配，看线索池权限怎么设。
和删除的区别在于，退回去的客户还带着原来的信息。客户名称、联系人、关联订单、跟进记录都还在。下一个接手的人打开详情页，能看见前面那个人跟到哪一步、客户说过什么、报价到第几版。
这一点对项目型生意尤其重要。一个客户跟了八个月，中间做过方案、报过价、见过三次面，这些信息如果只存在前一个销售的脑子里，客户退回池子等于从零开始。
退回之前，先做两个动作
第一个动作是补一条跟进记录。写清楚为什么跟不动：预算没批、项目延期、决策人换了、被竞品拿走。这一句话决定了下一个接手的人会不会重复踩坑。跟进记录提交后会进操作记录列表，带操作人、操作类型、更新时间。
第二个动作是变更归属人，如果只是换人而不是放弃。变更归属人和退回客户是两件事：前者是交接，客户还在公司的人手上，只是换了人；后者是释放，客户回到公共池子等认领。同一个客户要交接给同事，用变更归属人，别退回再让他去抢。
池子里的客户，要有回收规则
退回只是把客户放回去，能不能转起来靠规则。线索池支持自动回收，长期没有跟进的自动收回；也支持自动分配，按规则派给对应的人；自动去重会在重复的时候打上重复标签。
这三条规则的价值在于把"要不要收回"变成自动判断。靠人每个月手工盘点，一定会漏，而且盘点的人往往是那个最忙的销售主管。
有一个坑要提前说：自动回收的期限设得太短，销售会为了保住客户而刷跟进记录，写一堆"已联系，客户在考虑"。这种记录比没有记录更糟，因为它污染了跟进洞察的判断。期限设得比正常跟进周期长一点，比如正常两周跟一次，回收期设四十五天。
这套机制在客户少于五十个的团队里没什么用，人脑记得住。客户过了两三百个、销售过了五个人，谁在养客户、谁在浪费资源，靠池子的流转记录才看得清。项目型销售CRM里对客户流转和归属的处理讲得更细，池子的规则怎么配，可以对着千营CRM的线索设置看。
