让 AI 写跟进记录之前，先把三条信息喂对
销售教练这类功能，第一周新鲜，第二周怀疑，第三周弃用。弃用的理由通常是"写出来的东西不像我说的"。
不像的原因不在模型，在给它看的材料太少。AI 拿到的只有一句"跟客户聊了聊"，能写出来的只能是套话。
它能接管的四类活，边界要清楚
小赢这个销售教练有四块能力：智能文案生成、客户智能分析、业务日志自动化、数据洞察与复盘。
文案这块包括客户邮件撰写、全场景销售话术（获客开场白、需求挖掘、异议处理、逼单、复购、售后安抚）、营销素材（朋友圈文案、短信模板、活动话术、产品介绍）。客户分析这块包括客户全景画像、客户分层、商机诊断。日志这块包括沟通记录归档、跟进记录生成、待办提取。洞察这块包括日报周报生成、个人行为诊断。
四块里头，最实用的是跟进记录生成和待办提取。这两件事销售最不愿意干，而且有明确的对错标准。最难用的是话术生成，因为每家公司的话术都有自己的腔调，模型不知道你们管客户叫"甲方"还是"业主"。
喂对三条信息，输出才有用
第一条是客户档案里的基本信息。客户名称、联系人、地域、注册资本、员工人数这些字段填了，生成的邮件才有称呼、有行业背景。空白档案生成出来的邮件，开头一定是"尊敬的客户"。
第二条是历史跟进记录。跟进记录里写过什么，直接决定 AI 知不知道这个客户上次为什么没签。记录越具体，生成的摘要越像人话。写"客户说下周给答复"和写"客户采购说预算卡在十月，要等董事会"，后者能让 AI 提出有用的下一步。
第三条是订单和产品信息。报价过的产品、金额、阶段，这些在订单里。AI 要写催办邮件，得知道催的是哪一笔。
它生成的记录，还是要人改一遍
跟进记录智能生成的定位是"草稿"，不是"终稿"。生成之后销售至少要改两处：一是把形容词换掉，二是补上判断。
形容词这块 AI 特别爱写"客户对我们的方案表示认可"。这句话在实际业务里没有信息量。改成人话："客户技术负责人说方案没问题，但要等他们总工回来签字。"
判断这块只能人补。客户这次的态度是往前走了一步还是原地踏，AI 看不出来，因为它不知道上个月是什么样。
成本要说清楚
这些 AI 能力消耗 token，需要充值，额度在购买升级里看。用量取决于团队规模和调用频率，销售每天生成十次记录和每天生成一次，成本差十倍。
比较稳的用法是先给两个人开，跑两周，看他们到底用不用。用得起来再扩，用不起来省下这笔钱。别一上来全员开通，最后账单来了发现只有三个人在点。
这套东西对记录习惯差的团队帮助有限。AI 的输入是系统里的数据，系统里没数据，它只能编。项目型销售CRM里对跟进记录的写法讲得更细，记录怎么变成判断，可以对着千营CRM的跟进洞察看。
