中小企业真的需要CRM吗，先看回款有没有人盯
这个问题每年都有人问，答案也每年都一样：看你的钱是不是靠人记。
十个人的公司，客户在老板脑子里，订单在微信里，回款靠财务月底提醒。这种状态能撑很久，因为量小。撑不住的那天通常有一个信号：有一笔钱该到没到，没人发现。
第一个判断：客户数会不会超过两百
两百是个粗略的线。低于这个数，老板和两三个销售能记住每个客户的进展和每个联系人的脾气。过了这个数，开始出现"这个客户是谁在跟""他上次说什么时候答复"这种问题。
出现这类问题的频率，一个月超过三次，就该上系统了。
第二个判断：回款是不是分笔的
一次性收款的小生意，系统价值不大。分笔收款的生意，预付款、进度款、验收款、质保金各在不同月份，靠 Excel 记也能记，但没人每天打开看。
系统里订单支持分阶段收款，每个阶段填金额和时间，逾期了订单分析里能看到延期金额，入口在千营CRM的订单模块。这个能力对项目型小公司是刚需，对卖标准品的小公司是浪费。
第三个判断：销售会不会走
小公司最大的风险是销售离职带走客户。客户记在个人微信里，人走了客户就走了。
系统的做法是客户归属在公司，销售只有跟进权。变更归属人这个动作能把客户从 A 转到 B，跟进记录和订单都留着。这件事的意义不在于防人，在于公司有这个底。
不需要的情况也要说清楚
客户少于五十个、一个人跟单、现金交易为主的小生意，上 CRM 大概率是浪费。一年几千到几万的订阅费，换来的是一套没人录的系统。
这类公司真正需要的是记账和开票，那是另一类工具。
还有一条：上了系统不等于管住了。系统只是把动作记下来，谁去催、什么时候催，还是人的事。见过不少公司买完系统，第一周热情，第三周没人登，半年后当成通讯录用。项目型销售CRM里对小团队怎么起步讲得更实在。
