线索导入失败的那二十条，错误明细怎么看
展会收回来五百张名片，整理成表格往系统里导，导完一看，成功四百八，失败二十。多数人的做法是把失败的那二十条手工补进去，补完就算完事。下个月再导，又失败二十条。
失败的原因不处理，每次都会重新犯一遍。
先按模版来，别自己造列
批量导入的入口在线索页右上角，点「导入线索」，先下载模版。模版里的列就是系统认的字段，自己加列、改列名、调顺序，都会导致对不上。
填写的时候有几个容易踩的坑。手机号这一列，带横杠、带空格、带+86，三种写法系统可能只认一种；公司名称一列里混着简称和全称，导入之后去重就乱。比较好的做法是导之前先在 Excel 里清一遍：手机号统一成纯数字，公司名按营业执照全称。
线索字段支持自定义。如果你们有行业特有的列，比如项目代号、设备型号，先去字段设置里把这些字段建好，模版里才会有对应的列。先建字段再导，比导完再补字段省一遍工。
失败的那二十条，去看明细
导入完成有两种提示。提示导入成功，关掉窗口就完事；提示导入失败，不要急着关，点「下载查看明细」，失败原因写在每一行后面。
常见的失败原因就几类：必填列是空的，手机号格式不对，日期格式不认，或者这一条和已有线索重复被拦下。前三种改表格重新提交就行，第四种要看重复的是哪条，判断是合并还是保留两条。
重新提交的时候只导失败的那些行，不要整表重导，否则成功的四百八十条会再走一遍去重，多出一堆重复标签。
导进哪个池子，要先切过去
系统里有默认的线索公海，也可以按来源、部门、地区建自定义线索池。导入不同池子，要切换到对应线索池下操作，这个动作容易漏——在默认池子里点了导入，五百条全进了公海，再挪就得一条条转交。
导进去之后是认领还是分配，取决于池子权限。有认领权限的销售自己领，有分配权限的主管派。展会线索建议走分配，当场定给区域负责人，比放着让人抢要干净。
导入还会触发自动去重，按设定规则判重，重复的自动打上重复标签。所以清手机号那一步不是白干的，格式统一了，去重才判得准。
不是所有线索都值得导
五百张名片里，能看清公司名和手机号的可能只有三百张，剩下的是闲聊留下的联系方式。这些内容导进系统就是垃圾数据，后面每个季度都要清一遍。
导入前花二十分钟删掉明显没用的行，比导入后再清理省时间。另一个办法是让名片类线索走获客名片，扫码直接进系统，跳过人工整理这一步；官网和活动来的走获客表单，提交即成线索。三条路各接各的来源，比都挤在 Excel 里强。
说句实在的，一个月新增线索不到五十条的团队，手工新建也够了，右上角「新建线索」支持 AI 识别快速填写，一张名片拍进去字段自动带出来。导入这件事在量上来之后才有意义。招投标CRM里对投标信息类线索的进线方式讲得更细，线索进来怎么分池，可以对着千营CRM的线索设置看。
