规则已启用，线索仍进入公共邮箱；自动分配指向离职账号。
01 行业判断
过程规则 · B2B自动化销售
B2B自动化的前提是人工过程已经定义：规则只处理分配、提醒与回收，不能替代跟进内容
规则上线后若线索仍进入公共邮箱，或自动分配到离职账号，自动化会放大错分。自动跟进若无人审阅，客户收到的是空泛触达，主管也无法回放哪一条规则导致高质量线索被分错。
适用于已明确销售过程、需要降低重复分发与回收成本的B2B团队。先固化谁在哪一天必须处理，再把分配、提醒、回收做成规则。
B2B自动化销售 · 业务怎么挂
进线索
- 表单提交
- 名片回访
- 渠道导入
规则
- 去重
- 按来源分配
- 离职账号停分
动作
- 阶段邮件 / 短信
- 回访提醒
- 外呼筛选
主管看板
- 分错回放
- 过夜未认
- 规则已停未清
02 过程诊断
完成过程规则判断后，将自动化拆为六项过程问题。先有负责人，才允许自动分配；自动动作必须留下一次人工审阅日期；主管回放分错与回收；错发从客户对照规则并停用该规则。人的过程先于规则，外呼筛选完成后仍须由人承接。
系统已写跟进，销售未审阅。客户收到的是无具体内容的触达。
转化难
主管无法回放哪一条规则将高质量线索分错。故障发生后相互指向规则。
管理难
自动短信发送阶段错误，客户判断组织只依赖机器、无人审阅。
信任难
经营会议只问自动化是否上线。分错量与回收量没有统计。
决策难
须先定义人工过程，再决定哪一步交给规则。尚未定义过程即全面自动，团队不会执行。
解决难
03 对应管理动作
01 · 获客难
存在负责人才允许自动分配
表单进入先去重。规则只在有效负责人队列运行，离职账号当日停止分配。
02 · 转化难
自动动作必须留下人工审阅日期
短信与邮件按阶段发送。发送后进入销售当日清单，发送完成不等于跟进完成。
03 · 管理难
主管回放分错与回收
哪一条规则将高意向分给新人、哪一条过夜无人认领，可以回放。
04 · 信任难
错发从客户对照规则
投诉呼入回写客户，并停用该规则。不先改话术再归责销售。
05 · 决策难
以分对率与回收率评估规则
不以“自动化已上线”作为管理指标。
06 · 解决难
人的过程先于规则扩展
先确定谁在哪一天必须审阅。再将分配、提醒、回收做成规则。外呼为增值，筛选完成后仍由人承接。
业务架构
自动化是规则挂在已定义的过程上。进线索、分配、提醒、回收每一步均可回放到人。
进线索
表单提交
名片回访
渠道导入
规则
去重
按来源分配
离职账号停分
动作
阶段邮件 / 短信
回访提醒
外呼筛选
主管看板
分错回放
过夜未认
规则已停未清
产品在该路径中的职责
solutions.capabilitiesLead
上线前会问的三件事
销售不填、和现有系统打架、数据迁不过来，这三句几乎每个团队都会问。
自动化会不会乱发短信？
不会按规则群发。短信只确认已有约定。规则处理分配、回收和提醒。
销售说被系统盯着不舒服？
主管看超时未联系和没有下次日期的客户，不看谁在线多久。
线索少也要上规则吗？
量没上来时，先把负责人和去重做对。规则是给量上来之后用的。