規則已啟用，線索仍進入公共郵箱；自動分配指向離職賬號。
01 行業判斷
過程規則 · B2B 自動化銷售
B2B自動化的前提是人工過程已經定義：規則只處理分配、提醒與回收，不能替代跟進內容
規則上線後若線索仍進入公共郵箱，或自動分配到離職賬號，自動化會放大錯分。自動跟進若無人審閱，客戶收到的是空泛觸達，主管也無法回放哪一條規則導致高質量線索被分錯。
適用於已明確銷售過程、需要降低重複分發與回收成本的B2B團隊。先固化誰在哪一天必須處理，再把分配、提醒、回收做成規則。
B2B 自動化銷售 · 業務怎麼掛
進線索
- 表單提交
- 名片回訪
- 渠道導入
規則
- 去重
- 按來源分配
- 離職賬號停分
動作
- 階段郵件 / 短信
- 回訪提醒
- 外呼篩選
主管看板
- 分錯回放
- 過夜未認
- 規則已停未清
02 過程診斷
完成過程規則判斷後，將自動化拆為六項過程問題。先有負責人，才允許自動分配；自動動作必須留下一次人工審閱日期；主管回放分錯與回收；錯發從客戶對照規則並停用該規則。人的過程先於規則，外呼篩選完成後仍須由人承接。
系統已寫跟進，銷售未審閱。客戶收到的是無具體內容的觸達。
轉化難
主管無法回放哪一條規則將高質量線索分錯。故障發生後相互指向規則。
管理難
自動短信發送階段錯誤，客戶判斷組織只依賴機器、無人審閱。
信任難
經營會議只問自動化是否上線。分錯量與回收量沒有統計。
決策難
須先定義人工過程，再決定哪一步交給規則。尚未定義過程即全面自動，團隊不會執行。
解決難
03 對應管理動作
01 · 獲客難
存在負責人才允許自動分配
表單進入先去重。規則只在有效負責人隊列運行，離職賬號當日停止分配。
02 · 轉化難
自動動作必須留下人工審閱日期
短信與郵件按階段發送。發送後進入銷售當日清單，發送完成不等於跟進完成。
03 · 管理難
主管回放分錯與回收
哪一條規則將高意向分給新人、哪一條過夜無人認領，可以回放。
04 · 信任難
錯發從客戶對照規則
投訴呼入回寫客戶，並停用該規則。不先改話術再歸責銷售。
05 · 決策難
以分對率與回收率評估規則
不以“自動化已上線”作為管理指標。
06 · 解決難
人的過程先於規則擴展
先確定誰在哪一天必須審閱。再將分配、提醒、回收做成規則。外呼為增值，篩選完成後仍由人承接。
業務架構
自動化是規則掛在已定義的過程上。進線索、分配、提醒、回收每一步均可回放到人。
進線索
表單提交
名片回訪
渠道導入
規則
去重
按來源分配
離職賬號停分
動作
階段郵件 / 短信
回訪提醒
外呼篩選
主管看板
分錯回放
過夜未認
規則已停未清
產品在該路徑中的職責
solutions.capabilitiesLead
上線前會問的三件事
銷售不填、和現有系統打架、數據遷不過來，這三句幾乎每個團隊都會問。
自動化會不會亂髮短信？
不會按規則群發。短信只確認已有約定。規則處理分配、回收和提醒。
銷售說被系統盯著不舒服？
主管看超時未聯繫和沒有下次日期的客戶，不看誰在線多久。
線索少也要上規則嗎？
量沒上來時，先把負責人和去重做對。規則是給量上來之後用的。