腾讯企点的老数据，迁之前先想清楚带什么
从腾讯企点换到另一套 CRM，最容易被低估的是数据迁移。客户数看着不多，几千条，但每条客户下面挂着联系人、跟进记录、历史订单、附件。全带过去，新系统里一半是垃圾；不全带，销售说查不到老客户的历史。
先定一个原则：带"还在用的"，不带"证明过自己的"。这条原则能砍掉大半工作量。
三类数据，三种处理方式
客户和联系人，全带。这是底线，缺一条销售就会抱怨。但带之前要清洗：重复的合并，三年没动过的标注为沉默客户，手机号格式统一。清洗的工作量通常比导入本身大。
跟进记录，带最近一年的。原因很实际：一年以前的跟进记录，销售几乎不会看，但它占空间、拖慢检索。如果合同有约定必须保留，导出成文件归档，不放进主库。
附件和历史订单，按需带。附件挑重要的，合同、验收单、图纸这几类带走，聊天截图之类的不带。历史订单如果只是对账用，导成一张表放在智慧云盘的目录里，比塞进系统更实用。
迁移前必须确认的四件事
一是字段映射。老系统里的字段名和新系统对不上，哪些合并、哪些丢弃，要一张对照表。客户名称、手机号这两个是主键，必须一一对应。
二是归属人。老系统里的账号和新系统里的员工要对应，离职员工的客户归谁，提前定。这一步没做，导进去的客户全是无主。千营里客户有归属人字段，也能批量变更归属人，导入之后再调整也可以，但要有人负责。
三是去重规则。导入之前系统会按规则判重，重复的自动打标签。规则要先想清楚：按手机号判还是按名称判，两种结果差很多。
四是导入失败的处置。导入会生成失败明细，下载下来看原因，多数是手机号格式或者必填项缺失。改完再导一次，别一条条手工补。
腾讯企点的具体功能和报价，以官网最新报价为准。迁移这件事，装备类企业客户多、联系人杂，处理经验在装备制造CRM那页有；如果客户是按项目组织的，迁移时按项目建客户还是按公司建客户，项目型CRM里有判断标准。
迁移的时间窗口，别选在旺季
数据迁移有个隐形成本：迁移期间销售不敢录新单。旧系统不敢用，新系统还没校验完，两头悬着。这个窗口如果正好撞上旺季，损失比迁移本身的费用大得多。
常规做法是选在季度末或者年初，业务节奏相对平缓的时候。迁移分两步走：先导静态数据（客户、联系人、产品），跑一周确认没问题；再导动态数据（订单、跟进记录），导完做一次抽样核对。抽样的标准是随机挑二十条客户，逐条对比新旧系统的字段和记录。
别指望一次导完
第一次导入总有失败。失败的原因集中在几类：手机号格式不对、必填项为空、客户名称重复、归属人账号对不上。系统会给失败明细，下载下来逐类处理，比一条条试快得多。
比较现实的目标是首轮导入成功率九成，剩下的一成用两周补齐。要求百分之百一次成功，是把项目拖长的常见原因。
迁移之后的一个月，才是关键
新系统上线第一个月，销售会反复抱怨"以前两下就能查到的东西，现在要找半天"。这时候如果没人盯，抱怨会变成抵触，抵触会变成不填。做法是上线后连续四周，每周抽三条跟进记录看质量，发现字段空着、备注乱写，当周就纠。
团队日报在这个阶段很有用。谁当天录了几条、跟了几次，列表上一目了然。不是为了考核，是为了让动作发生。等人习惯了，再谈规范。
老系统留一段时间只读
切换之后，老系统别急着关。留三个月只读，销售要查历史的时候还能进去。这三个月里，把真正需要的历史数据逐步补进新系统，补完再关。
这段过渡期的成本不高，但能省掉大量"查不到"引发的怨气。系统切换失败的项目，多半不是技术问题，是人的情绪问题。
最后一条经验：迁移前把老系统的账号权限导一份出来，谁管什么，以后追责有依据。
动手前先做一张表：客户名称、手机号、归属人三列，把这三列对齐了再谈导入，能省掉后面一半的返工。
