项目型销售的客户字段，加这四个就够了
两种团队。一种把客户详情页加到三十几个字段，注册资本、员工人数、公司网站、上级集团、法人身份证号全在，结果销售只填客户名称和手机号，剩下全是空的。另一种只加四个，半年回头看，四个字段都填得挺整齐。
差别不在克制，在这四个字段每天都用得上。
项目编号：一个客户挂着好几个项目
客户名称只能写一个，可一个电厂一年能有三个标段，一个总包手上同时开着四个工地。都建在同一条客户下，跟进记录会混成一锅，分不清哪句说的是哪个项目。
加一个项目编号字段，写内部编号，比如 DL-2026-017。跟进记录开头带一句编号，后面按编号搜，一个项目的全过程就串起来了。这个字段是这四个里最该先加的。
投标截止日：必须能排序
投标截止日的作用就一个，排序。这里有个坑，第一版不少人把它设成文本，销售填"十一月中旬"，排序一按全乱，十月排到了十二月后面。字段类型要选日期，填成 2026-11-18 这种格式，导出去按日期排，哪天要封标一目了然。
有了这个日期，投标前一周的提醒才有地方挂。
垫资比例：决定这单接不接
垫资比例填百分比，三成、五成、全垫。这个数填上去，报价前就能看出这单要不要开会。超过四成的，公司层面得过一次资金会，销售自己签不了这个字。填在客户上，主管翻一遍就知道哪几单在等钱。
验收负责人：回款卡在谁手上
注意，不是采购负责人，是签字验收的那位。项目型生意的尾款节点几乎都挂在验收上，设备装完了没人签字，款就下不来。这个字段写姓名加职务，验收前要先约的就是他。
很多团队填了联系人却漏了这一个，结果设备进场三个月，验收单还在走流程，问销售对方谁管验收，答不上来。
怎么加，别一上来加十个
先「新建客户」建一条真实客户，把这条填完整。然后进字段设置给客户加自定义字段，客户字段本来就支持自定义。加完回这条客户上试填一遍，能填上、能搜到、能排序，再让全员开始填。
顺序上先加项目编号和投标截止日这两个，跑两周，销售习惯了再把垫资比例和验收负责人补上。一次加四个，多数人当场就放弃了。
砍掉哪些。客户等级不用加，一个标签就够，还能在标签分析里看转化率。下次跟进时间也不用加，客户详情右上角有「预约回访」，排进日程比填个日期管用。满意度、客户评分这类字段，加的时候都想着以后有用，实际一年没人看。
说清楚代价
字段加进去容易，加错了想撤就麻烦，历史数据得一条条清。所以加之前问自己一句：这个字段销售每周会用几次。答不上来就别加。
还有个更实际的：字段多了，销售就不填。一个客户详情要往下滑三屏才到底，填三个就开始烦。四个字段刚好一屏装得下，这是它成立的原因。
千营是专做项目型销售的 CRM，客户字段这块按投标、垫资、验收这套业务习惯设计过，项目型销售CRM 那页有完整说明。想自己上手试，从千营CRM 首页进去建一条客户就能看到字段位置。
