销售接单、工程师出报告，中间别靠微信群传话
苏州一家做环境可靠性检测的实验室，去年冬天丢了一单续了六年的客户。对方要的是一批车载屏的高低温循环，样品周四下午送到，销售在微信群里发了句"王工，XX的屏到了，加急"。王工那天在另一个客户现场调振动台，晚上九点才翻群消息。等他回话，单子已经落到第二家实验室手里。
检测这行的交付，一个人干不完。销售管委托要素，样品几件、测哪几项、按什么标准、几天出报告；工程师管排期和进度，哪天进箱、哪天出箱、数据什么时候整理完、报告谁审。两边信息对不齐，出问题的往往不是能力，是传话。
委托要素先落成字段
「新建客户」建的是委托方，不是受检产品。客户类型选公司，必填的只有客户名称和手机号，注册资本、员工人数、详细地址按实际填。受检产品多、对接人杂的，在客户详情里加联系人，一个客户可以加多位，送样的人和签合同的经常不是同一个人。
委托要素本身，用自定义字段接住几条就够了：检测项目、执行标准、样品数量、要求周期、报告用途。再补一条"样品状态"也行，收到时外观是否完好，后面扯皮用得上。字段别贪多，加到第八条销售就不填了，宁可写在记录里。
要素齐了，销售在客户详情页底部写一条「跟进记录」，跟进类型选电话联系，正文按行写：高低温循环四件、GB/T 2423.1、五个工作日出报告、用于供应商准入审核。写完 @ 排期的工程师，这条记录就挂在客户名下，不用另发群。
排期和进度长在同一条线上
工程师那头的动作，也是「跟进记录」。进箱写一条"已进箱，箱号B2，第1循环"；出箱写"数据初判正常"；报告出稿写"报告编号XXX，已送审"。跟进记录支持附件，测试曲线截图、原始数据表直接传上去。客户问做到哪一步，销售点开客户详情往下翻，不用打电话问实验室。
客户催报告最怕两边说法不一样。销售跟客户说周三给，工程师实际排到周五。用「预约回访」把承诺的日子做成一条日程，标题二十字以内，写"XX报告交付确认"，定时提醒选前一天。工程师真改期了，在跟进记录里补一句新日期，销售第二天早上打开日程就知道该对客户改口。
提交过的记录会进客户详情的操作记录列表，带操作人、操作类型和更新时间。这个列表按时间倒序排下来，就是一份完整的交付流水：谁在什么时候承诺了什么，谁在哪天补了数据。两个人交接客户的时候，翻十分钟这个列表，比听半小时口头交接准。
这条链子有个代价得讲清楚：@ 是通知，不是工单流转。系统不会把工程师填的进度自动推给销售，也不会提醒销售"这条记录里有你"。工程师忘了写，记录就断在那天，销售看到的是空白，不是"没进展"。有实验室让排期岗每天下班前花五分钟补三条记录，比事后追着问省事得多。
第二个裂口在报价上
检测项目改一项，价格就变，改口全发生在微信里。报价没有单据可开，就写在「跟进记录」里：项目、标准、周期、金额、有效期，附件传报价单 PDF。客户签了，用「创建订单」落一笔，点「添加产品/服务」，把"高低温循环测试"按样品数或按项目建成的产品挂上去，收款方式按合同选一次性收款或分阶段收款。
钱进了订单，「订单分析」里的订单总金额和实收金额才算得上。年底想知道哪类检测项目真赚钱，看的是这一层，不是报价单。纸质的委托单签完拍照存进客户附件也行，只是纸单上的项目和系统里填的字段对不上时，以哪边为准没人认，还得两边核一遍。
项目型销售CRM 的落地页里，检测机构的委托、排期、报告三段怎么摆有现成例子，可以对着配一遍。千营CRM 把这些记录放在一处，工程师愿不愿意当天写，是另一回事。
