FAE 的方案和销售的报价，得在同一个客户档里对得上
深圳一家做工业级 MCU 代理的公司，去年出过一次客户投诉。客户按 FAE 给的选型方案做了样机，量产询价时销售报的是另一个封装的价格，两边差百分之十二。客户觉得被绕了，其实只是 FAE 在四月改过一次选型，销售手里还是三月的方案。事情最后靠一顿饭压下去，但那个客户的年度份额掉了三成。
元器件这行，技术销售两张皮是常态。FAE 管选型、管样片、管客户工程师的技术问题；销售管价格、管交期、管商务条款。两边各自跑客户，各自有各自的记录，客户同时听到两种说法的时候，谁也没法证明自己是对的。
选型方案落成一条带型号的记录
FAE 从客户现场回来，当天在客户详情页底部写「跟进记录」，跟进类型选拜访客户。正文按 BOM 写：主控 MCU 型号、封装、温度等级、数量，电源管理芯片型号，周边器件几颗。型号一定写全，后缀别省，封装差一个字母价格差一截。写"STM32F103 系列"这种话等于没写。
BOM 表存 Excel，传进这条记录的附件。跟进记录支持附件，也支持 @ 同事，把对接的销售 @ 进去，人就知道方案动过。这一条比群里发文件强的地方在于它挂在客户名下，半年后翻得到，离职交接也带得走。
样片申请也记在这儿。哪天寄的、几片、客户什么反馈，一句一行。客户工程师说"这颗芯片休眠电流偏高"，原样记下来，别加工成"客户对功耗有疑虑"，改过的描述在回查时会误导人。
报价和方案并排放
销售那头，报价也写「跟进记录」，跟进类型选电话联系，正文写：对应方案日期、型号、封装、批量档位、单价、有效期、交期。第一行写"对应4月18日FAE选型"，两条记录就串起来了。锚点不是编号，是那个日期，写日期比写"见上次记录"靠谱。
真正的成交价进订单。「创建订单」，点「添加产品/服务」，把型号建成产品挂上去。产品库里的产品编号直接填原厂料号，计量单位填"片"或"盘"，单价填当前批量价。料号唯一，销售选的时候不会挑错型号，这是产品库在这行最实用的地方。
价格有阶梯的，一个料号建多条产品记录，产品名称后面带数量档，例如"MCU-型号-1K起"。看着笨，比每次手工改价稳。产品下架别删，点「下架」，历史订单还查得到当时的价。
客户说两边不一样，怎么溯源
把客户提到的两个说法分别对应到两条记录，看日期。多数情况是方案改了报价没跟上，或者报价改了方案没同步。日期一对，责任在哪边就清楚了，不用互相猜。
还有一种情况是客户记错了，把两年前的报价当成现在的。这时候翻订单台账最快：客户详情页的关联订单里，历史成交价、数量、时间都排着，按时间往下看就是一条价格曲线。客户看到自己去年签的价，话就软了。
如实说边界：系统不会自动比对方案和报价，也不会提醒"这个客户的方案更新了，报价要重出"。@ 是通知，看没看是人的事。有的公司规定 FAE 改选型必须在记录里写"影响报价"四个字，销售每周一搜一次，能捞回来一部分。
成本也得说：FAE 一天跑两家客户，回办公室已经八点，还要写记录，很难坚持。折中的办法是只强制三样：型号、数量、客户反馈，其余能省则省。写三行和写三段的差别，要到半年后回查的那天才显出来。
客户的对接人也得记清楚。研发那边问参数，采购那边谈价格，两边信息不通气是常事。客户详情里可以加多位联系人，把研发工程师和采购各自存一条，谁说过什么写在跟进记录里点名，回头对不上时知道该找谁。
交期这栏别空着。原厂的交期一周一变，销售报出去的交期得写清是几月几号确认过的，客户催货时翻记录，能说清是当时的信息还是承诺。
项目型销售CRM 的落地页里，技术方案和报价怎么挂在同一个客户档里有现成例子，代理商的 FAE 团队可以对着配。千营CRM 让两边看同一份记录，愿不愿意写还是各人的事。
