浪潮 CRM 的老数据搬家，先盘客户、跟进、产品、在途四类
一家做配电柜的公司用了四年浪潮 CRM，今年要换。IT 的说法很轻松：点导出就行，Excel 一拉，导进新系统，半天的事。
真到做的时候，卡住的不是导出。导出只花了一个小时，剩下三周都花在对不上的那些列上。客户名称有的是全称有的是简称，同一个甲方在系统里躺着三条；跟进记录里写的人名，有两个去年就离职了；产品单价还是三年前的，最后一次调价是销售在微信群里通知的。
老数据搬家，麻烦从来不在搬，在于搬之前不知道哪些是能搬的。
四类数据要分开盘，别一锅端
客户档案、跟进历史、产品价格、进行中的订单，这四类东西的性质不一样，搬家方式也不一样。混在一起导，最容易出现的结果是客户全进来了，跟进一条没带过来，在途订单的收款阶段全丢。
先做一张表，四列，每列写清楚这一类有多少条、哪些字段能对上新系统、哪些对不上。这张表做完，心里就有数了。
客户档案：先找唯一标识
判断标准只有一条：同一个客户在你的系统里是不是只有一条记录。
老系统里常见的脏法是三种。全称简称混着用，"XX 电气有限公司"和"XX 电气"是两条。同一个集团的不同分公司混成一条。一个人名当客户名用，老板的个人关系也建了档。
导出后先按手机号或者统一社会信用代码去重，去完再看归属人。归属人字段如果对不上现在的账号，这一条进来就是无主的，得先分配。这一步不做，导进去的客户谁都能看见，也谁都不管。
字段上，客户名称、手机号、归属人、来源、标签、创建时间这六个能对上就够用，剩下的注册资本、员工人数、详细地址能补就补，补不上不影响用。
跟进历史：看时间连不连续
跟进记录是最容易带不走的一类。它不光有内容，还有时间、人、附件。
判断标准：把某一家的跟进记录按时间排一遍，中间有没有三个月以上的断档。断档多，说明老系统里本来就没人认真写，这一类不用太心疼，搬过来也是空的。
如果记录是连续的，那就要认真对待。跟进人离职的，把记录挂到接手人名下，内容里注明原来是谁。附件，特别是报价截图、验收单照片，能不能一起搬，要提前问清楚，多数情况下搬不动，得单独存一份，在跟进记录里写一句"原件在共享盘某目录"。
产品价格：有没有生效日期
产品这一类看着最简单，其实最坑。产品名称、编号、单价、单位四个字段导过来，问题是那个单价是哪一年的。
判断标准：老系统里能不能查到调价记录。查不到，导进来的就是一堆过期价，销售开单时照着填，报出去就是亏的。
处理办法很土但有效：导完之后，把单价一列整体清空，让产品负责人重新核一遍价。三十个产品核半天，三千个产品就得排期，这件事要提前放进计划里。
在途订单：看收款阶段能不能拆
进行中的订单最不能出错。合同签了、货发了、钱收了一半，这些单子在新系统里必须是活的，能继续往下收。
判断标准：老系统里有没有记原定收款时间和实际收款时间。有，就能按原样搬；没有，只能按合同重新拆一遍阶段。
项目型生意的订单通常拆四段：预付款、到货款、验收款、质保金。搬的时候每一段的金额和时间都要对上，对不上的先记在一张纸上，别硬凑。硬凑的结果是三个月后对账对不出来。
字段映射表怎么对
拿一张纸，左边写旧字段，右边写新字段，中间画一条线。右边空着的那一行，就是会丢的东西。
这张表要让真正填数据的人看一眼，不要让 IT 一个人对。IT 知道字段类型，不知道"项目编号"和"合同编号"在业务上不是一回事。
并行一周，再停旧系统
导完不要立刻停。新旧同时开着，新单子在新系统里建，旧单子还在老系统里收尾，这样跑一周到两周。
这一周里做两件事。一是抽查，随机挑二十家客户，把电话、归属人、最近一次跟进时间、关联订单金额四项对一遍，错三个以上就说明映射有问题，回去改。二是看销售的反应，如果一周后还有人回老系统查电话，说明新系统里查不到他要的东西。
落到千营这边怎么走
项目型销售CRM 的导入入口在两个地方，客户和线索是分开的。
线索走「导入线索」，右上角下载模版，按模版填好上传，提示导入成功就关窗口；提示失败可以「下载查看明细」，哪一行哪个字段错了会写出来，改完再传。客户是在「新建客户」里一条条建，公司类型必填客户名称和手机号，量大的时候先用线索池过渡，再点「转为客户」转过去，线索里的信息会自动映射，不用重填。
产品在「新增产品」里建，名称、编号、单价、单位四个字段是核心，建完可以在订单里被「添加产品/服务」调出来。订单只能用「创建订单」一条条建，收款选「分阶段收款」，把四段金额和时间填进去。这件活没法批量，一百单就是一百次，得安排人专门做。
边界说清楚。历史跟进记录没有批量导入入口，只能人工补，补的时候按时间倒序，先补最近三个月的，更早的留在老系统里只读。附件的迁移更麻烦，建议单独打包存档，在「跟进记录」里写清存放位置。
一句判断
四类数据里，如果有两类以上对不上字段，先别急停旧系统。并行跑一个月，比赶在月底切换稳妥。千营CRM 这边能接的是客户、产品、订单、跟进这四块，接不住的是老系统里那些自己加的特殊字段，这些要提前想好放哪。
