伙伴云和千营的区别，一个从表格出发、一个从销售流程长出来
把这两个产品放在一起看，很容易看出它们的出身不一样。
伙伴云的起点是表格。一张表能加字段、能关联、能配视图、能算汇总，用起来像 Excel 长出了协作和权限。千营的起点是销售流程。客户从线索来，转成客户之后建档，签单创建订单，订单拆收款阶段，每一步都有对应的按钮和提醒。
出身决定了它们擅长什么，也决定了它们不擅长什么。
表格出发的长处，不好替代
第一是装得下杂事。一家做钢结构的公司，除了客户和合同，还有加工工序、材料进场、外协厂对账，这些事没法塞进 CRM，但塞进一张表很自然。他们最后是把工序也放进了表里，销售那块只占了三个视图。
第二是改得快。业务临时加个字段、加个审批视图，自己动手十分钟。不用提需求，不用等版本。
第三是便宜，或者说门槛低。几十个人用，一年花不了多少钱，先跑起来再说的心态下，这个优势很实在。
第四是不挑人。行政、内勤、仓管都能上手填，不需要培训"什么是销售阶段"。
销售流程出发的长处，恰好是表格的短处
客户是有主的。千营里每个客户有归属人和归属时间，「变更归属人」是一个明确动作，销售离职，客户被转走，记录里留着时间。表格里也能做归属人字段，但"这个客户是谁的"往往靠一层层视图权限兜，兜不严就漏。
钱是有阶段的。一笔三百八十万的设备单，预付款三成、到货款三成、验收款三成、质保金一成，四段各有各的到期日。在千营里这是「创建订单」时选「分阶段收款」填进去的，在表格里这是四行记录加一个状态字段，月底想看哪一段逾期，得自己配视图。
动作是有下一步的。跟进完写一条「跟进记录」，顺手就能「预约回访」；客户详情右上角直接「创建订单」。表格里这些是三个独立动作，靠人记得去做。
三条判断，选哪个
第一条，要不要现成的回款阶段。如果你的生意是先付一部分、发货再付一部分、验收再付尾款、最后留质保金，那这笔账在系统里必须有结构，不能只是一列备注。要，选千营这类；不要，一次收清的小单生意，表格完全够。
第二条，要不要投标节点提醒。项目型生意一年投几十个标，领标、答疑、封标、递交、开标，每个日子漏一个就是白干。这类提醒的价值在于它不依赖人的记性。表格里能配，但要有人一直维护规则。
第三条，有没有人维护表格。这一条最现实。有人管，表格的自由度是资产；没人管，三个月后字段加到二十个、视图建了十几个，谁也不知道哪个是当前在用的。
三条里两条以上答"要"，就该往销售流程型产品靠。三条都答"不要"，别急着买 CRM，一套表能把事办完。
两边的短板都得说
伙伴云的短板不在产品，在定位。它没打算替你规定销售该走几步，所以每一步都要你自己想。想清楚了是好事，想不清楚就是搭了个电子文件夹。
千营的短板在不灵活。表单结构定死，你只能往里加字段，不能改流程；不能自由建表，所以它当不了项目台账、管不了施工现场的日报；报表口径固定，老板临时想看一个奇怪维度的交叉表，多半要导出到 Excel 再做。系统也没有独立的报价单、工单、商机、审批流模块，这几件事只能用跟进记录和标签顶着，用起来比专门的模块费手。
一个务实的搭配是：客户、订单、回款放进 CRM，工序、材料、对账留在表格。两边用客户全名对齐，别用编号，编号规则一改就对不上。这个搭配我们用过几次，能跑，但每次对账都要人工核一遍，别指望自动。
换与不换，先看第一周谁在填
一个很土但有效的观察方法：上线第一周，数一下有多少人主动填了东西。
表格型产品上线第一周通常很热闹，因为大家本来就在填表，只是换了个地方。销售流程型产品上线第一周往往很冷，因为销售要多做几件以前不做的事：写完跟进要选类型，签了单要建订单，订单还要拆收款阶段。这些事在第三周才开始变成习惯。
第一周冷不代表失败，第三周还冷才是。判断标准是看「跟进记录」有没有人写。客户名单导得再整齐，跟进记录是空的，这套系统就只是个通讯录。
比价的时候别只比年费
两边的计费口径不一样，人数怎么数、容量怎么算、超出怎么加，都要各自问清，具体数字以官网最新报价为准。要比就比一年总付出：订阅费加上搭表或者实施的时间，再加上迁移数据的功夫。
还有一个容易忽略的数：每天真正打开系统的人数。买了三十个账号，天天登的八个，人均成本就是总价除以八，不是除以三十。这个数比标价更能说明问题。
项目型销售CRM 这个方向 千营CRM 走了几年，把客户、订单、回款、日程串成了一条线，代价是它不会为你改流程。要不要这个代价，上面三条判断答完，心里大概就有数了。
