悟空 CRM 的数据要搬家，先导一遍看字段对不对得上
搬数据这件事，最怕的做法是挑一个周五晚上，全量导一遍，周一上班发现不对，再全删。
稳妥的做法相反：先导十家进去，看字段对不对得上，对上了再放大。
先导十家，别一次全导
从老系统里挑十家客户，要求是这十家别都挑好的。三家最大的、三家有在途订单的、两家一年没动静的、两家联系人特别多的，凑齐这十家，基本能覆盖你所有的字段情况。
十家的数据导进新系统，然后一个个打开看。看什么？看那几列是不是空了，看联系人有没有少，看订单金额对不对。十分钟能看完，比导三千家再排查快得多。
三类数据分开对字段
客户、跟进、产品，这三类的字段对法不一样。
客户这块，必对的是客户名称、手机号、归属人、来源、创建时间。手机号在很多系统里是唯一标识，如果老系统里有空手机号的客户，导的时候会卡住，先把这些挑出来手动补。归属人对不上的，先建好账号再导，不然进来全是无主客户。
来源这个字段看着不重要，其实最容易出问题。老系统里可能攒了两百多种写法，"展会""展会获客""XX 展会"，同一个来源五种叫法。导之前先归并成五到八类，不然以后的来源分析没法看。
跟进这块，必对的是时间、跟进人、内容。内容里的换行、特殊符号、表情，导的时候容易变成乱码，导十家的时候顺手看一眼。跟进人离职的，先把记录挂到接手人名下。
产品这块，必对的是名称、编号、单价、单位。单价要问一句：这是现价还是当年的价。老系统里没有价格生效日期的话，导进来就是一堆过期价，宁可先清空让产品负责人重填。
附件单独处理，别指望跟着走
跟进记录里的图片、报价单截图、验收单照片，这些附件在多数系统之间搬不动，或者只能搬一部分。
处理办法：导出前把附件按客户名打包，一个客户一个文件夹，存到共享盘。导完之后，在新系统的「跟进记录」里写一句"原件见共享盘 客户名 文件夹"。这句话不好看，但能救命，两年后有人要查三年前的验收单，知道去哪找。
导入的时候盯住失败明细
千营这边的入口是「导入线索」，右上角下载模版，按模版填完上传，点开始导入。成功的会提示导入成功，关窗口就完事；失败的提示"下载查看明细"，哪一行哪一列错了会写出来，改完重传。
要注意的是，导入的时候要切到对应的线索池再导。系统有默认的线索公海，也可以按来源、部门、地区建不同的池，池与池之间是隔离的。要是导错了池，挪起来比重导还麻烦。
客户没有批量导入入口，是在「新建客户」里一条条建。量大的时候有个折中：先当线索导进去，再点「转为客户」，线索里的信息会自动映射到客户档案，不用重填。这个路径我们内部试过，八百条线索转客户，两个人做了一天半。
抽查十家，对四件事
导完之后随机抽十家，对四件事：电话对不对、归属人对不对、最近一次跟进时间对不对、关联订单金额对不对。
四项里错两项以上，说明映射有问题，回去改规则重导。只错一两处，大概率是原始数据就不干净，手工修。
订单这块要特别看。千营的订单是在「创建订单」里建的，收款方式选「分阶段收款」，预付款、到货款、验收款、质保金四段各填金额和时间。老系统里的在途订单搬过来，四段得重新填一遍，填的时候对着合同核，别对着老系统的截图核，截图经常是过期的。
并行一周，再停旧系统
导完不要立刻停。新单子在新系统建，老单子还在老系统收尾，并行跑一周到两周。
这一周看两个信号。一个是销售有没有回老系统查电话，有，说明新系统里查不到他要的东西。另一个是「跟进记录」有没有人写，一条都没写，说明大家还没把新系统当日常工具。
两个信号都出现了，先别停旧系统，找人问清楚卡在哪。多数时候不是系统的问题，是某个字段填起来太麻烦，或者某个报表出不来。
一句判断
三类数据里，如果客户和跟进这两类的字段对不上，先别急着定切换日期。字段对不上，意味着导进去的东西销售不愿意用，用了两周就会退回去。
项目型销售CRM 的数据结构不复杂，客户、联系人、订单、产品、跟进、日程六块。
结构简单的好处是迁移路径清楚，坏处是老系统里那些自己加的特殊字段没地方放。比如"设备安装地址""验收负责人"这类，只能加自定义字段，或者写进备注。加字段这件事在客户模块是支持的，字段设置里能加，加完在「新建客户」的表单里就能填。
千营CRM 的价格以官网最新报价为准，迁移本身不额外收费，但历史跟进要人工补，这部分功夫得自己出。补的时候按时间倒序，先补最近三个月，更早的留在老系统只读，这是我认为最省力的顺序，不一定适合所有团队。
