手机上的 CRM 就看三件事，建档、记跟进、收提醒
十月底陪一个做环保设备的销售跑张家港，客户临时问去年那台脱硫塔的参数，他站在车间门口翻了十分钟微信相册没翻到。选型的人习惯盯着 PC 端功能全不全，可销售一天里大半时间在厂区和路上，手机端的成色才见真章。
建档别等回办公室。千营的做法是「获客名片」：员工在手机上生成专属小程序名片，现场请对方扫一下，名片里带公司介绍和关联产品，扫过就算一条线索进了池。对方看完没吭声也不要紧，访客动态里记着看了几回，看了三回没开口的多半是拿去内部转了，这信号不敢说百发百中，八九不离十。
记跟进的规矩就一条：当天的事当天写。「跟进记录」两三行就够，写清谈到哪一步、对方卡在什么条件上。拖到周五补一周的，细节忘了一半，补出来的记录等于没记。
收提醒靠「日程」。投标答疑、答应客户回电话的日子，建成「预约回访」或普通日程，定时提醒设成前 1 小时。车间里机器响，群消息容易淹，日历上的弹窗更显眼，漏一天就是漏一单。
三件之外的功能，手机上用得都少。挑系统就拿这三件当试金石，现场建一次档、写一条记录、收一条提醒，比对着功能清单打分实在。丑话也说在前头：手机端顶得住日常跟进，改字段、配权限、做这类系统设置，还是得回到电脑上，别指望一台手机管全。
