开用免费版之前，人数口径、导出格式、付费墙三件事先问
"免费不限人数"这六个字，先别急着高兴，问清楚人数算谁。有的按全部登录账号算，行政、财务都占名额；有的只算销售。十二个人的公司销售占四个，两种口径差出八个名额，录到第三个月才发现要按全员付费，最伤士气，也最容易在续费那几天闹得不愉快。
再一个是试导出。用「新建客户」录十家测试客户、几条跟进记录，走一遍导出，看字段全不全、跟进历史跟不跟、附件带不带得走。数据是自己的，进去容易出来难。导出格式对不上后续系统的字段，搬家那几天最熬人，抽两家老客户逐字段核对一遍再录正式数据，不算过分，这一晚上省下来的是后面半个月的返工。
还有付费墙。免费版用到哪一层开始要钱，各家划的线不一样，有的卡在报表，有的卡在权限。对照权限项看一遍最直观，比如千营「设置」里的数据安全模块，管的是敏感信息的展示权限和数据操作通知：手机号给不给一线看全、谁动了客户档案有没有通知，每个配置项带开关，能独立控制。这类配置在有的产品里是付费项，问清楚再录，别当默认免费。
三个问题都有答案了，再决定录不录正式数据。顺序别反，先录后问，退出来的时候疼，疼的还不只是钱，是销售三个月白录的档案。千营从试用到付费，只在系统左下角「购买/升级」里下单，数据不用动；功能差异在项目型销售CRM页面对照着看一遍，或注册千营CRM后把导出先试一遍再录数据。
