外贸 CRM 挑不挑品牌放一边，时区、币种、邮件三处先看
外贸单子周期长、时差乱、单据多，选型时最容易先翻品牌榜单。翻完还是不知道选哪个，不如反过来，拿业务里最容易出岔子的三处去试用，当场见分晓。
时差这一处，考的是提醒。美国客户凌晨两点发询盘，国内早上八点上班，回信隔不隔夜就差一条提醒。试用当天就建一条「新建日程」，定时提醒设在客户上班时段，看弹窗灵不灵。跨时区提醒做不了的，跟进全凭自觉，旺季一忙就漏。
币种这一处，要如实验。美元欧元的报价，不少轻量系统没有原生多币种，硬撑着就得在自定义字段里记币种和汇率日，报价版本靠「跟进记录」留痕，能用但麻烦。能不能接受这个麻烦，用两周就有答案。
邮件这一处，决定客户资产留不留得下。往来邮件能不能归到客户档案下面，销售离职时客户谈了什么还在不在，全看它。归不了档的，定个规矩把关键邮件要点写进「跟进记录」，笨一点，但账在。这三条当场都能试，不用听销售演示。
三处试完，回款那头落一个动作：「创建订单」选分阶段收款，按提单后 30 天、60 天各拆一段，详情页里原定收款时间和实际收款时间分开摆着，哪个客户拖账一目了然。外贸的账期风险多半出在没人盯的那一段，交给系统盯着，比交给销售的记忆靠谱。这三条放进选型清单，比品牌榜单顶用。外贸单子从询盘到回款的全流程，项目型销售CRM里有拆解；千营CRM可以直接注册试用，把这三条当场跑一遍。
