配电工程派工靠日程和跟进记录，别指望工单
先把话说在前头：千营CRM 没有独立的工单模块。要派工，得用日程和跟进记录两样东西拼。这个拼法在单量不大的时候够用，单量一上来就会疼，疼在哪后面说。
先加一个日程类型
系统内置的日程类型有五个：拜访客户、预约回访、会议、活动、回款。这五个不能编辑也不能删。配电工程的现场服务不在里面，去日程设置里加一个，起名叫"现场服务"或者"送电"，自定义类型最多加到二十个。
加这一步的意义在于能用颜色和类型筛。月底想知道这个月出了多少次现场，按类型一筛就有数，不用问人。
派一条日程，四个字段别空
新建日程，类型选现场服务。标题限二十字，写客户加事项，比如"华远厂区 二号柜更换"。地址填现场位置，参与人员选去的人，定时提醒设成提前一小时或者提前一天。
关联线索这一栏很多人不用。配电项目的现场活往往对应一条线索或者一个客户，关联上以后从客户那边能看到这条日程，不用两边翻。
备注二百字，写清楚带什么件、找谁、停电窗口几点到几点。这一栏写满的人，第二天到现场少打三个电话。
干完的活，写进跟进记录
活干完，回到客户详情页底部写一条跟进记录，跟进类型选现场或者其他，内容写做了什么、换了什么、还剩什么。附件能传照片，配电这块的照片一般是柜内接线、铭牌、送电后的仪表读数。
这条记录就是销项。日程管"要去"，跟进记录管"去了以后"。
有个细节值得较真：写"已处理"三个字的人，三个月后自己都看不懂处理了什么。写"二号柜 B 相触头烧蚀，换同型号，送电后三相电流 42A、40A、41A"，这条记录才有用。
这套办法什么时候不够用
判断很简单：一天超过十五条现场活，或者要统计响应时长、备件消耗、返修率，日程就撑不住了。它没有状态流转，也没有超时提醒，只能靠人看日历。
客户少于二十个、每月现场活不到一百次的公司，这么拼完全够，别为了一个工单模块去换整套系统。反过来，售后是主业的公司，这一块迟早要单独的软件，认这个账比硬凑划算。
跟进洞察里能把这些记录按人按时间调出来看，管理层看到的是每个人写了什么，写不写、写多细，还是靠要求。
现场服务和售后的记录该怎么摆，装备制造CRM 里有装备类公司的做法，派工、销项、回访各占一段。千营CRM 没有工单模块，日程加跟进记录能顶的那部分，页面里也说清了。
