配电工程的客户档，八个字段建完就够开工
见过一家配电公司，客户档里填得最全的是注册资本，最空的是详细地址。结果派工的时候没人知道那个厂在园区的东门还是北门，司机绕了四十分钟。
字段不是越多越好，是先填对的那几个。
新建客户时，选公司还是个人
点「新建客户」，第一件事选类型。选公司，字段是客户名称（必填）、手机号（必填）、联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注。选个人，字段换成手机号（必填）、姓名、性别、年龄、微信、QQ、邮箱、出生日期、地域、详细地址、备注。
配电工程的甲方基本是公司，选公司。设计院、总包、业主三类都要单独建档，一个项目上三家都在，混成一条记录，后面谁欠谁的人情就说不清了。
开张先填这八个
客户名称、手机号、地域、详细地址、联系人、注册资本、员工人数、备注。前五个是干活要用的，后三个是判断要不要投入的。
详细地址尤其别省。配电的现场活对地址敏感，写到门牌号，写到"三号厂房北侧配电室"这一级。备注栏写两件事：这个客户归哪个供电所管，历史项目有几次验收被退。
八个字段之外的，比如电压等级偏好、是否要求本地业绩、结算习惯，用自定义字段加。客户字段支持自定义，加之前想清楚谁填、多久核一次。加了没人填的字段，等于给自己添了一条永远为空的列。
详情页那四个入口
客户详情页右侧和右上角有四个常用动作：添加联系人、创建订单、预约回访、写跟进记录。一个客户可以挂多个联系人，配电项目上通常是采购、技术、现场负责人三个，谁决定报价、谁决定验收，写在各人备注里比写在公司备注里管用。
「预约回访」建的是日程，到期提醒。这一条最适合用在送电后一周的回访，问一句负荷稳不稳，比年底发条祝福短信实在。
人走了，客户得留住
客户列表里有「变更归属人」和「退回客户」。销售离职或者调区，用变更归属人把客户转到接手人名下，归属时间和归属人会跟着改，操作记录里留痕。
跟不动的客户别一直挂着，退回客户池，让池子里的人重新认领。留在一个人名下放着不动，是配电公司最常见的一种资源浪费。
客户档案第一版信息，通常是后面所有人看到的那一版。建档那天多花十分钟，后面少解释十次。
客户档该建哪些字段，项目型销售CRM 里有一份项目型客户的清单，设计院、总包、业主分开建的理由写得很细。千营CRM 的字段可以自己加，加了谁填、多久核一次，得先定下来。
